Майское падение рынка акций США стало максимальным с 2010 года

Американский рынок акций резко упал в пятницу на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Dow Jones Industrial Average завершил снижением шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения индикатора с июня 2011 года. Dow Jones потерял за неделю 3%, S&P 500 - 2,6%, Nasdaq Composite - 2,4%.

В мае Dow Jones упал на 6,7%, S&P 500 - на 6,6%, Nasdaq - на 7,9%. Майское снижение фондового рынка США стало наихудшим для этого месяца с 2010 года, пишет MarketWatch.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

"Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - заявил Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Акции автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, в наибольшей степени подверженные негативным последствиям торговых споров, резко подешевели в пятницу.

Стоимость бумаг General Motors (GM) упала на 4,3%, Ford Motor - на 2,3%.

И GM, и Ford имеют крупные операции в Мексике и работают с сетью поставщиков, транспортирующих как сырье, так и готовую продукцию из США в Мексику и обратно.

"Эскалация торговых споров несет в себе проблемы. В данный момент это основная проблема для фондовых рынков, но она не находит отражения в экономических статданных", - отмечает портфельный управляющий Western Asset Management Джон Бэллоуз.

"Наши модели позволяют предположить, что последствия нынешних событий для экономики пока находятся в пределах разумного. Кроме того, есть вероятность того, что конфликты будут преодолены. Однако дальнейшее ухудшение настроений на финансовых рынках может само по себе стать серьезной проблемой", - говорит эксперт.

"Наихудший из рассматриваемых нами сценариев - это тот, при котором Китай и Мексика просто дождутся ухода Трампа, учитывая, что до выборов остается всего 19 месяцев", - отмечает аналитик Sevens Report Research Том Эссайе.

"В этом случае отсутствие торгового соглашения США с Китаем и действие пошлин в отношении Мексики будут ограничивать глобальный экономический рост в течение этого времени, что повышает шансы рецессии", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике США, опубликованные в пятницу, оказались лучше ожиданий, но это не смогло поддержать американский рынок акций.

Доходы населения США в апреле 2019 года увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Расходы американцев повысились на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце на 0,3%, расходов - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), являющийся одним из основных показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, в апреле ускорил рост впервые в этом году, его значение увеличилось на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в марте.

Стоимость акций Gap Inc. рухнула на 9,3% на фоне слабой отчетности за прошедший квартал, который ритейлер назвал "чрезвычайно сложным".

Бумаги Uber Technologies подорожали на 1,5%. Компания после закрытия рынка в четверг опубликовала квартальную отчетность впервые после IPO, сообщив об убытке в размере $1,01 млрд, или $2,26 на акцию, при выручке в $3,1 млрд за первый квартал. Результаты Uber совпали с собственным прогнозом компании, опубликованным ею перед IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 354,84 пункта (1,4%) и составил 24815,04 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 36,8 пункта (1,3%) - до 2752,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 114,57 пункта (1,5%) и составил 7453,15 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере.

Рост опасений, связанных с тем, что агрессивная торговая политика США приведет к резкому замедлению глобального экономического подъема, негативно сказывается на настрое трейдеров по всему миру.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,3%.

Трейдеры крайне негативно восприняли решение президента США Дональда Трампа о введении Штатами 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики, с 10 июня. Этот шаг Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлина будет отменена, когда поток незаконных мигрантов из Мексики в США прекратится.

"Вероятность того, что США введут новые пошлины или примут очередные меры для ограничения торговли с другими странами, торговые практики которых они посчитают несправедливыми, растет", - отмечает главный экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. в Токио Такаюки Ногами.

"Не только Китай и Мексика, но и Индия, и даже Япония могут стать целями Вашингтона", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год.

Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 50,2 пункта.

Его динамика расходится с динамикой официального PMI, обнародованного в минувшую пятницу Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР. Официальный индикатор в мае опустился до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление.

Подындекс новых экспортных заказов в прошедшем месяце взлетел до январского уровня, являющегося максимальным с марта 2018 года, свидетельствуют оценки Caixin.

Котировки акций производителей электроники и автопроизводителей падают в понедельник.

Стоимость бумаг Keyence упала на 3%, Fanuc - на 2,6%, Murata Manufacturing - на 2,9%, Samsung - на 3,1%, LG - на 3%, Toyota- на 1,1%, Great Wall - на 1,8%.

Акции SoftBank Group подешевели на 6% на сообщениях The Wall Street Journal о том, что мировые инвесторы довольно холодно отнеслись к идее японской компании по созданию нового мега-фонда инвестиций в технологические проекты.

В Австралии дешевеют акции BHP (-2,8%), Rio Tinto (-3,2%) и Beach Energy (-3,7%).

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $61,22 за баррель, что на $0,77 (1,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,99 за баррель, опустившись на $3,34 (5,11%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,5 (0,93%) - до $53 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $3,09 (5,46%) - до $53,50 за баррель.

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.

Давление на рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

"Нефтяной рынок очень чувствителен к рискам на фоне эскалации опасений замедления глобального экономического роста", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Спад на рынке должен напомнить всем, насколько хрупким является рыночное равновесие", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли.

Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.