Рынок акций РФ утром просел во главе с Россетями, Сбербанком и Газпромом вслед за миром, растет "Газпром нефть"

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2612,1 пункта (-0,2%, максимум сессии и новый пик - 2622,82 пункта), индекс РТС - 1277,01 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 64,45 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (-2,1% и -0,5% "префы"), Сбербанка (-0,7% и -0,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

Выросли бумаги "Газпром нефти" (+2,3%, до 375,4 рубля - максимум с декабря 2018г), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

Накануне в ходе телеконференции финдиректор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что компания продолжит практику промежуточных дивидендов, акционеры могут рассчитывать на промежуточные дивиденды и в этом году. Он также отметил, что "Газпром нефть" вслед за "Газпромом" увеличивает размер выплат.

Индексы в США во вторник выросли на новостях про Huawei - министерство торговли США объявило о намерении предоставить китайскому производителю электроники Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

Ранее Вашингтон принял решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий, указав на угрозу национальной безопасности.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), нет единого вектора в Европе (FTSE подрос на 0,3%, DAX, CAC40 снижаются на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Японский экспорт в апреле сократился по итогам пятого месяца подряд из-за уменьшения поставок в азиатские страны, включая Китай. Объем экспорта товаров и услуг из Японии в прошлом месяце сократился на 2,4% (ожидалось снижение на 1,6%), тогда как импорт повысился на 6,4% (ожидался рост на 4,5%). В результате профицит торгового баланса страны в апреле упал до 60,4 млрд иен ($543 млн) по сравнению с 527,8 млрд иен в марте.

Между тем посол КНР в США Цуй Тянькай во вторник заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, компания Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

Нефть в среду корректируется вниз после роста, на рынке сохраняются опасения, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики и сокращению спроса на сырье.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,78 за баррель (-0,6% и +0,3% во вторник), июльская цена WTI - $62,57 за баррель (-0,9% и -0,1% накануне).

Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,7 млн баррелей.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, снижение на рынке нефти можно назвать локальным, а для российских индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают отметки 2590 и 1265 пунктов соответственно, куда рынок акций РФ может просесть в рамках коррекции под давлением ухудшения настроений на внешних площадках. Разворота краткосрочного восходящего тренда, однако, пока ждать не стоит - "медведям", скорее всего, хватит сил лишь на коррекцию перед возвращением к восходящей динамике в ближайшие дни, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Бизнес Инсайдер" Анар Исмаилов, нефть на неделе получила поддержку от итогов встречи технической группы ОПЕК+, показавшей, что позиция по сделке об ограничении добычи в рамках картеля единая и ее необходимо продлить до конца года. Также ОПЕК+ выполнил все поставленные задачи по ограничению в прошлом периоде.

Тем не менее, оптимизм на рынках не усилился, нефть Brent консолидируется ниже уровня $72 за баррель. Опасения инвесторов связаны с затянувшейся китайско-американской торговой войной, которая может привести к глобальному экономическому спаду.

В рамках основного сценария нефть Brent имеет потенциал роста в район годового максимума $75,6 за баррель. Это связано с тем, что нефть по-прежнему остается в "бычьем" тренде, а также не исключена дополнительная поддержка в виде стартующего в США автомобильного сезона.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, представители Китая намекают на то, что торговая война может продлиться долгое время и США могут сами себе нанести ущерб, о чем свидетельствует и обращение около 200 обувных компаний к Белому дому. Нефть оказалась под давлением статистики роста запасов в США, но прогнозы на ближайшие месяцы остаются достаточно оптимистичными. Соответственно, российский рынок, если и не продолжит рост, то вряд ли захочет падать в сложившихся условиях. Рубль вполне способен продолжить укрепление на фоне очередных аукционов ОФЗ.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводов для продолжения роста рынка акций нет. Акции "Газпрома" находятся в сильнейшей перекупленности, причем все попытки опустить котировки газового монополиста наталкиваются на мощные покупки. Акции Сбербанка (231 руб.) преодолели сопротивление 230 рублей, что открывает дорогу бумагам на 240 рублей, но для продолжения подъема нужны весомые поводы.

В целом, рынку акций было бы неплохо скорректироваться, но произойдет ли это в среду или рынок продолжит аномальный рост на непонятно откуда появившихся деньгах - остается загадкой. При первом сценарии перспективными видятся "короткие" позиции по "Газпрому" и ВТБ (MOEX: VTBR), при втором - покупка акций Сбербанка, считает эксперт.

Рубль игнорирует внешний негатив, прежде всего это укрепление доллара на мировом рынке и снижение нефти, и в паре с долларом консолидируется около отметки 64,5 руб./$1. В среду пройдет очередной аукцион Минфина по ОФЗ. Вполне возможно, что финансовое ведомство ужесточит условия размещения бумаг и откажется от премии к рынку, поскольку план по привлечению денег перевыполняется. Это может стать негативом для рубля, поскольку неиспользованная рублевая ликвидность вполне может пойти на валютный рынок. С другой стороны, налоговый период будет препятствовать ослаблению российской валюты, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, временное улучшение ситуации с китайской Huawei способствовало восстановлению аппетита к риску на мировых рынках, а в среду внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации протоколов с майского заседания ФРС.

В глобальном же плане в противостоянии США и Китая новых значимых изменений не наблюдается. Стороны настроены на продолжение диалога (китайский посол Цуй Тянькай заявил о готовности продолжать обсуждение), но конкретных шагов по сближению позиций пока не предпринимается. Это все больше убеждает рынки во мнении, что поворотный момент в переговорах, вероятно, наступит после встречи лидеров двух стран на саммите G20 в конце июня. Пока же лидер Китая Си Цзиньпин взывает к патриотическим чувствам народа и верит в светлое будущее, а президент США Трамп сосредоточен на торговом противостоянии с другими странами. В четверг состоятся переговоры торгового представителя США Лайтхайзера с ЕС и Японией по вопросу введения тарифов на импорт автомобилей и запчастей.

Индексу МосБиржи удалось в очередной раз переписать исторические максимумы. Помимо благоприятного складывающегося внешнего фона, поводом для позитивной динамики, как и на прошедшей неделе, остаются корпоративные события, связанные, в первую очередь, с "Газпромом". Не помешали росту заявления министра энергетики США Рика Перри о намерении подготовить новый законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". При этом, учитывая продолжительный период рассмотрения Конгрессом США санкционных инициатив, пока рано говорить о каких-либо реальных угрозах, полагает аналитик.

На горизонте ближайших дней при сохранении риск-аппетита на мировых рынках можно рассчитывать на закрепление индекса МосБиржи на уровне выше 2600 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-6,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-1,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%).

Акции "Кузбасской топливной компании" утром падали почти на 13% (до уровней декабря 2017 года) на новостях о возможной невыплате дивидендов за 2018 год - совет директоров рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов и оставить чистую прибыль в распоряжении компании, о чем говорится в материалах КТК.

Подорожали акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+5,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,96 млрд рублей (из них 2,341 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).