Рынок акций начал неделю со смешанной динамики "фишек" на фоне роста нефти и снижения мировых индексов

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 64,49 рубля (-0,29 рубля).

Обыкновенные акции "Россетей" подорожали до 1,254 рубля (+6,5%) при объеме торгов 1,011 млрд рублей; "префы" поднялись до 1,633 рубля (+6%).

Также выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%).

Акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) подорожали до 1220,2 рубля (+1,8%) при объеме торгов 1,236 млрд рублей. Вечером на рынке прошел большой объем на покупку бумаг на сумму более 200 млн рублей, что на несколько минут поднимало цену акций до 1308,2 рубля (+9,1%) - нового максимума.

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%).

Индексы в США в пятницу снизились в связи с пессимизмом трейдеров в отношении дальнейшего хода торговых переговоров США и Китая. Негативом для рынка стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США намерен внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США.

Минторг КНР заявил в пятницу, что китайская экономика сможет справиться с последствиями новых американских ограничений.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1,6%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

В воскресенье газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei. На этом фоне в понедельник упали акции китайских технологических компаний.

Поддержку рынку Японии оказали данные о ВВП страны: экономика в январе-марте поднялась на 2,1% в годовом выражении при прогнозах снижения на 0,2%. Рост ВВП относительно четвертого квартала составил 0,5% при ожидавшемся экспертами снижении на 0,1%.

Нефть Brent утром в понедельник превышала $73 за баррель на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года, однако затем скорректировалась. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,39 за баррель (+0,3% и -0,6% в пятницу), июльская цена WTI - $63,26 за баррель (+0,5% и +0,2% в пятницу).

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече в минувшие выходные решил занять выжидательную позицию до конца июня, когда планируется проведение саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, где и должно быть принято окончательное решение о дальнейшей судьбе сделки.

Поддержку рынку также оказал рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф выразил уверенность, что войны с США не будет.

По словам эксперта Forex Club Вадима Коваленко, мировые рынки продолжили снижение из-за опасений развития негативной ситуации вокруг Huawei. После угроз США внести эту китайскую компанию в "черный список", Google приостановила ведение дел с ней. Кроме того, для Huawei может закрыться доступ к производителям чипов: Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. Китай в ответ может повысить тарифы на продукцию Apple, что поднимет цены на нее.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, факт отсутствия планов у КНР и США продолжить переговоры уже заложен в рынок, поэтому торги понедельника на "Мосбирже" прошли достаточно вяло. ТМК (+0,8%) порадовала инвесторов ростом прибыли по МСФО в I квартале в 5,6 раза при неизменившемся показателе выручки. Кроме того, компания погасила долг на $125 млн, но отношение чистого долга к показателю EBITDA осталось на уровне 3,5х. "Русагро" также кратно увеличила прибыль в I квартале (до 1,422 млрд рублей) при росте продаж на 111%. Просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,3%) на ожиданиях компенсаций за убытки потребителей загрязненной нефти, которая попала в трубопровод "Дружба".

Атаки США на телекоммуникационный сектор Китая могут привести к проблемам не только у китайских компаний, но и у их поставщиков в Европе и в США. Худшим сектором на торгах в Европе оказался технологический, так как есть вполне реальные риски падения продаж комплектующих. Нефть отошла от утренних максимумов, но продолжает верить в то, что ОПЕК+ продолжит политику ограничения добычи для поддержания котировок на комфортном уровне. Другим фактором дорогой нефти остается напряженность между США и Ираном. В минувшие выходные Трамп предупредил Тегеран, что попытка развязать конфликт будет официальным концом Ирана. Буровая активность в США также снижается. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых установок снизилось еще на 3 штуки - до 802 единиц, что является минимальным количеством с марта 2018 года.

Торговая война США и Китая означает не только давление на китайские компании, но и ухудшение условий продаж для американских корпораций. Huawei теряет Google, но Google теряет роялти. Другой жертвой может стать Apple, для которой могут придумать схожие основания для запрета, как и для Huawei. О производителях микросхем можно даже не говорить, так как потеря столь крупного клиента, как Китай, для них будет означать существенное падение продаж. Для российских поставщиков открываются новые возможности. Пока американские фермеры подсчитывают будущие убытки, РФ может нарастить экспорт продовольственных товаров в Поднебесную. Поэтому и рубль реагирует весьма вяло на ухудшение ситуации на внешних рынках, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Анастасии Поповой, позитивным событием стала отмена Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, а также решение отложить на полгода новые импортные пошлины на автомобили и комплектующие из ЕС и Японии. В то же время США и Китаю не удается прийти к компромиссу и согласовать параметры торговой сделки.

Белый дом решил действовать с позиции силы. На прошлой неделе США ввели санкции против китайской Huawei, что вынудило ряд американских компаний отказаться от сотрудничества с ней. Таким образом, надежды инвесторов, что странам удастся в ближайшее время разрешить возникшие в переговорном процессе проблемы, не оправдались, и сохраняющаяся неопределенность оказывает давление на рынки. В ночь с понедельника на вторник ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в среду будут опубликованы протоколы заседания регулятора, в четверг выйдет композитный PMI США и данные по рынку жилья.

На российском рынке рост отмечался в отдельных бумагах во главе с "Россетями", по которым важных новостей не выходило, покупателей сдерживал сильный рубль. Общая техническая картина остается без изменений: ближайшая точка опоры находится на уровне 2540 пунктов по индексу МосБиржи, уровнем сопротивления выступает диапазон 2580-2600 пунктов, отмечает Попова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, китайские индексы просели на фоне сохранения торговых опасений - на прошлой неделе США сделали еще один шаг в сторону ужесточения своей позиции, наложив санкции на телекоммуникационную компанию Huawei. Трамп на выходных в твиттере вновь угрожал Ирану, а встреча мониторингового комитета ОПЕК+ завершилась заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии о намерении сохранить соглашение по сокращению нефтедобычи во втором полугодии. Министр энергетики РФ при этом не исключил постепенного наращивания добычи для восполнения возможного дефицита нефти в летний период. На этом фоне цены на нефть Brent на неделе могут устремиться в район $75 за баррель.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными поддержками в виде средних полос Боллинджера дневных графиков выступают отметки 2560 и 1250 пунктов соответственно. Целью же роста в случае улучшения внешней конъюнктуры выступает исторический максимум 2599 пунктов для МосБиржи и максимум текущего года 1284 пункта для индекса РТС, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, на прошлой неделе российский рынок акций чуть ли не единственный завершил пятидневку с положительным результатом, что стало следствием корпоративных новостей по "Газпрому" и "ЛУКОЙЛу", а также меньшей уязвимости России для рисков, связанных с торговым противостоянием между США и Китаем.

Для российского рынка определенный интерес на этой неделе представляют слушания в нижней палате Конгресса США по санкционной повестке по отношению к РФ, которые начнутся во вторник (в 10:00 по вашингтонскому времени). В среду будет опубликован протокол заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, а в четверг - протокол заседания руководства ЕЦБ. В последующий понедельник, 27 мая, на биржах Лондона и Нью-Йорка будет выходной, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+15,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+10%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,1%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+8,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,4%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,3%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,8%).

Расписки "Русагро" выросли после публикации сильного квартального отчета по МСФО. Чистая прибыль ГК "Русагро" в первом квартале выросла в 6,8 раза в годовом выражении - до 1,422 млрд рублей, выручка достигла 32,167 млрд рублей против 15,268 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-6,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,1%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-3,7%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,177 млрд рублей (из них 6,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).