Рынки акций озабочены позицией ФРС

Американские фондовые индексы упали в четверг по итогам второй сессии подряд, поскольку заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла остудили надежды рынка на скорое снижение процентных ставок в США.

Помимо итогов заседания Федрезерва, трейдеры оценивали статданные по экономике США и корпоративные новости.

Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых по итогам заседания, проходившего 30 апреля и 1 мая. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Центробанк по-прежнему прилагает все усилия, чтобы достичь целевого уровня инфляции.

Он отметил, что отставание инфляции в США от таргетируемого Федрезервом уровня в 2% следует считать временным явлением, назвав нынешний курс кредитно-денежной политики в США "целесообразным". Это развеяло надежды рынка на то, что ФРС готовится к смягчению политики, пишет MarketWatch.

"Центробанки всегда говорят о динамике инфляции, замедляется она или ускоряется, как о временном явлении, и вряд ли есть основания ожидать, что Федрезерв откроет дверь для снижения ставок при темпах роста зарплат выше 3% и сильном рынке труда", - отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Согласно статданным, обнародованным в четверг, производительность труда в США в первом квартале 2019 года увеличилась на 3,6%, максимальными темпами с 2014 года. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 1,5%.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за апрель, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу в 15:30 мск. Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 185 тыс., безработица осталась на уровне 3,8%, прогнозируют эксперты Trading Economics.

Акции Apple Inc. в четверг снизились в цене на 0,7%. Apple сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако оба показателя превысили прогнозы рынка, как и прогноз выручки на третий квартал. Кроме того, компания объявила о расширении программы выкупа акций на $75 млрд.

Бумаги Qualcomm, квартальная отчетность которой превзошла прогнозы, подорожали на 0,9%.

Котировки бумаг химкомпании DowDuPont Inc., а также выделенной из нее с 1 апреля Dow Inc., рухнули соответственно на 6,7% и 6,1% на фоне квартальных отчетов обеих компаний, разочаровавших рынки.

Стоимость акций 3M опустилась на 0,7%. Компания сообщила о покупке у группы инвесторов поставщика медицинского оборудования Acelity Inc. за $6,7 млрд с учетом долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг упал на 122,35 пункта (0,46%) и составил 26307,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,21 пункта (0,21%) - до 2917,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,87 пункта (0,16%) и составил 8036,77 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводят торги в пятницу без единой динамики, на рынках преобладают мрачные настроения, поскольку инвесторы удостоверились, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует понижать процентные ставки в ближайшем будущем, пишет MarketWatch.

Кроме того, появились сигналы об очередной отсрочке торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на 0,2%.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая. Возобновление торгов ожидается лишь 7 мая.

Торговые площадки материкового Китая в Шанхае и Шэньчжэне не работают 1, 2 и 3 мая в связи с государственными праздниками.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Индийский S&P BSE Sensex поднялся на 0,2%.

Южнокорейский индекс KOSPI упал на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,4%.

По данным издания Politico, представители Торговой палаты США заявляют, что Китай вряд ли существенно снизит госсубсидии сталелитейной, алюминиевой и других отраслях. Вашингтон утверждает, что эти субсидии дают китайским компаниям несправедливые преимущества.

Вместе с тем, как пишет китайская газета Global Times, и американская, и китайская делегация в целом давали понять, что рано или поздно соглашение будет заключено.

На этой неделе представители США посетили Пекин, на следующей неделе ожидается ответный визит китайских чиновников в Вашингтон.

Как стало известно в пятницу, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Австралии вырос в апреле до 50 пунктов с 49,5 пункта в марте. Значение PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности в соответствующем секторе, ниже 50 пунктов - снижение.

Курсы акций нефтегазовых компаний региона снижаются вслед за ценами на нефть: CNOOC - на 2% в Гонконге, Oil Search и Santos в Сиднее - более чем на 1,3%.

Бумаги азиатских интернет-компаний преимущественно дешевеют вслед за падением в этом сегменте на Уолл-стрит, в том числе Tencent потеряла более 1%.

Между тем на Тайване дорожают акции Taiwan Semiconductor (+2,3%).

Котировки акций железорудной Fortescue Metals выросли на торгах в Австралии на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, североамериканские фьючерсы остаются у минимума с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру.

До некоторой степени падение сдерживают новости из Венесуэлы и Ирана, но аналитики ожидают, что другие страны ОПЕК быстро компенсируют падение поставок нефти из этих стран.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 МСК подешевели на $0,35 (0,49%) - до $70,4 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на $1,43 (2%) и составляла на закрытие $70,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до $61,66 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене $1,79 (2,8%), опустившись до $61,81 за баррель.

В четверг истекли сроки исключений, предоставленных США ряду стран на полгода для постепенного прекращения покупок иранской нефти на фоне санкций. Однако, например, Турция уже заявила, что не сможет в одночасье остановить импорт нефти из Ирана.

Накануне The Wall Street Journal писала, что, по оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки (б/с), поскольку Китай снизил объемы закупок. Однако, по данным CNN, объем экспорта колеблется в диапазоне от 1,1 млн до 1,3 млн б/с.

Официальный Тегеран продолжает утверждать, что санкции США не заставят Иран прекратить поставки нефти за рубеж.

Падение цен на нефть на этой неделе поддерживали новости о резком росте товарных запасов нефти в США, а также рекордных объемах нефтедобычи в стране - 12,3 млн б/с.

В четверг данные S&P Global Platts Analytics подтвердили, что буровая активность в США усиливается, число буровых установок в эксплуатации продолжает расти. Ожидается, что Baker Hughes в пятницу подтвердит эти наблюдения.