Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник движутся без единой динамики. При этом активность торговли остается низкой в связи с пасхальными праздниками в христианских странах. В понедельник закрыты также биржи Гонконга и Сиднея. Инвесторы ждут публикации важных макроэкономических данных в Японии и США на этой неделе. В частности, в пятницу будут обнародованы предварительные показатели изменения американского ВВП в первом квартале. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,2%. Японский индекс Nikkei вырос на 0,11%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК упал на 1,65%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:01 МСК уменьшилось на 0,02%.
В свою очередь цены на нефть 22 апреля утром активно растут. Госдепартамент США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа. США, вводя санкции против Ирана в ноябре 2018 года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
На этом фоне июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 2,45% - до $73,73 за баррель. В пятницу торги не проводились в связи с пасхальными праздниками. В четверг их цена повысилась на 0,49%, составив на закрытие $71,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже поднимаются утром на 2,28% - до $65,53 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,171 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,677 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 апреля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 592,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-07" (+0,55%), "РЖД-001P-02R" (+0,3%) и "Транснефть-001P-06" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,4%), "Газпромбанк БО-19" (-0,33%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,24%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О'Кей" полностью разместило 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,35% годовых.
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. В процессе маркетинга объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей с "не менее 6 млрд рублей". Техническое размещение запланировано на 26 апреля.
ВЭБ планирует 23 апреля провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-16 объемом от 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75-8,85% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,94-9,05% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 апреля. Облигации размещаются в рамках программы, предусматривающей размещение бумаг со сроком обращения до 30 лет.
ПАО "РусАл Братск" 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,46% годовых. Техразмещение выпуска запланировано не позднее 30 апреля.
Сбербанк России (MOEX: SBER) 30 мая начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R объемом 3 млрд рублей. Дата окончания размещения - не позднее 28 июня. Дата погашения облигаций - 30 мая 2022 года. Ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых, по выпуску предусмотрен один купонный период. Кроме того, по выпуску выплачивается дополнительный доход, который зависит от динамики индекса "Московской биржи". Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 700 млрд рублей.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) утвердил дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей. Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70% годовых. Сбор заявок на основной выпуск - 3-летние облигации серии 001P-09P - прошел 10 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,7% годовых, объем выпуска - 15 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 апреля.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 6,3% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые.
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 24-го купона облигаций 26-й и 27-й серий, а также 17-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 6,3% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Бонды 37-38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Срок обращения облигаций всех выпусков - 35 лет. Ставка 2-136-го купонов 26-27-й серий и 2-120-го купонов 37-38-й серий зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По каждому из выпусков выплачиваются квартальные купоны.
ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 3-го купона облигаций 4-й серии в размере 10,75% годовых. Облигации объемом 1,1 млрд рублей размещены в апреле 2017 года. Срок обращения бумаг - 5157 дней (примерно 14 лет и 2 месяца). Облигации имеют годовые купоны, ставка текущего купона - 10,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала. Программа классических облигаций компании объемом 7,5 млрд рублей была зарегистрирована в октябре 2015 года.
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 7-13-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 8,45% годовых. Компания разместила 7-летние бонды серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 7,95% годовых. По бондам 7 мая предстоит оферта.
Кроме того, ООО "Икс 5 Финанс" выкупило в рамках оферты 2 млн 850,400 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 57% выпуска. Компания завершила размещение 7-летних облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 8,35% годовых.
5
