Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса РТС более чем за год на внешнем позитиве

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2568,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1265,51 пункта (+0,8%, максимум сессии - 1269,86 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар упал до 63,91 рубля (-0,19 рубля).

Лидировали в росте рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Подросли акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,2%) на фоне квартального отчета по РСБУ: чистая прибыль в первом квартале выросла в 3,1 раза в годовом выражении, до 3,2 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%).

В среду в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,3%), также подросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили в пределах 0,6%) на фоне сильной статистики из Китая, однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%)

Темпы экономического подъема в КНР в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка (ВВП Китая вырос на 6,4% при прогнозах подъема на 6,3%). Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильным, чем ожидалось.

Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды, пишет MarketWatch. В то же время эксперты опасаются, что этот успех даст властям КНР возможность ослабить стимулирование.

В центре внимания инвесторов в США также находится корпоративная отчетность за первый квартал. Как ожидается, прибыль компаний из S&P 500 в январе-марте снизилась впервые почти за три года - на 4,6% в годовом выражении. При этом в конце декабря аналитики ожидали повышения на 3%.

Между тем, вышедший в среду отчет Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) оказался хуже ожиданий - крупнейший в мире банк-кастодиан сократил в первом квартале 2019 года чистую прибыль почти на 20%.

Brent в среду поднималась к $72,3 за баррель на данных о ВВП КНР и сигналах снижения запасов нефти в США, однако после открытия американских бирж цены растеряли почти весь рост.

Вышедшие вечером данные Минэнерго США о запасах сырья оказались в целом позитивными, однако реакция рынка была нейтральной. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4 млн баррелей при прогнозах роста на 1,8-2,3 млн баррелей, резервы бензина упали на 1,17 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3-2,5 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,83 за баррель (+0,2% и +0,8% во вторник), июньская цена WTI - $64,23 за баррель (+0,1% и +1% накануне).

По оценкам аналитиков Нордеа банка, глобальные площадки растут на фоне восстановления аппетита к риску. Поводом для позитивного настроя стала хорошая статистика из Китая и пока довольно сильные результаты американских компаний в ходе продолжающегося сезона отчетности. Так, целый ряд американских компаний (Bank of America, BlackRock, Johnson & Johnson, Netflix) показали прибыль на акцию лучше ожиданий. Нефть также реагирует на общий позитивный фон на глобальных площадках. Стабилизация экономического роста в Китае снижает опасения рынка относительно устойчивости спроса на энергоносители, полагают аналитики.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в среду российский фондовый рынок продолжил позитивную динамику, начатую днем ранее, несмотря на противоречивый внешний фон. Из внешних факторов покупкам способствовала лишь ситуация в Азии и Европе, тогда как в США в индексах наметилась коррекция. Brent в течение поднималась выше $72 за баррель, но, несмотря на умеренно позитивную статистику по запасам сырья в Штатах, вечером наметилось коррекционное снижение.

В целом индекс МосБиржи после ложного пробоя поддержки 2550 пунктов предпринимает попытку возобновления позитивной динамики. В среднесрочной перспективе есть потенциал для роста российского рынка, первой целью которого может стать отметка 2640 пунктов. При этом с технической точки зрения все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх, что также говорит в пользу продолжения восходящей динамики, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, китайская экономика в первом квартале показала рост на 6,4% в годовом выражении, что побудило многих аналитиков заговорить о пройденном сложном периоде спада. Бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) продолжили расти на идее увеличения дивидендной доходности до 8-9% по итогам текущего года. В Сбербанке прекратилось давление продавцов, отмечавшееся после объявления о размере дивидендов за 2018 год.

Рубль укрепился на фоне повышенного спроса на ОФЗ. От еще более сильного укрепления рубль удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила, но и при этом факторе вероятность движения доллара в сторону 63 руб./$1 остается высокой. Повышенный спрос на ОФЗ указывает на то, что нерезиденты активно возвращаются в российские активы, которые смотрятся достаточно дешевыми на фоне аналогичных на других рынках, считает А.Кочетков.

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Василия Карпунина, учитывая достигнутые уровни индекса МосБиржи и ожидания снижения рублевых ставок, потенциал для роста в индексе сохраняется. Если не будет появляться санкционных новостей, то в среднесрочной перспективе индекс может спокойно переписать исторические максимумы, заскочив выше 2600 пунктов. Ключевые уровни поддержки по-прежнему расположены на 2540 и 2520 пунктах, без каких-то дополнительных негативных драйверов отката ниже этих отметок не ожидается.

В среду состоится заседание совета директоров компании "Энел Россия" (MOEX: ENRU) по вопросу о рекомендованных дивидендах (динамика акций - +0,5%, до 1,0405 руб.). В соответствии с дивидендной политикой по итогам 2018 года компания должна выплатить 65% чистой прибыли, то есть инвесторы могут рассчитывать на 0,142 рубля на одну акцию, что немного ниже, чем дивиденды по итогам 2017 года. По цене закрытия вторника дивдоходность бумаги составляет 13,7%. Если прогноз по дивидендам подтвердится, то после их объявления есть шансы на краткосрочный спекулятивный рост бумаг, считает В.Карпунин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+10%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+9,5%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+6,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+5,8%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,3%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-3,7%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,4%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,274 млрд рублей (из них 16,427 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).