Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне позитивных результатов аукционов ОФЗ

Курс доллара США составил 63,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,17 руб./EUR1, подешевев на 15,5 копейки. При этом доллар опустился до минимального уровня с 25 марта текущего года, а евро - с 14 июня прошлого года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,33 копейки - до 67,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях усиления спроса на фоне удачных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ и на позитивной динамике цен на нефть (ранее котировки "черного золота" достигали максимальных отметок с ноября прошлого года).

Укреплению нацвалюты также способствуют позитивные сигналы с внешних рынков, обусловленные сильными данными по макроэкономике Китая.

Китайская статистика, опубликованная в среду, оказалась более сильной, чем ожидалось: темпы экономического подъема в первом квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильным, чем ожидалось. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию экономического роста приносят свои плоды, пишет MarketWatch.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали роста на 6,3%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, пара "доллар-рубль" с самого утра закрепилась ниже отметки 64 руб./$1, и рубль в первой половине дня усилил свое преимущество. "Основные внешние факторы благоприятны для рубля: это улучшение настроений мировых инвесторов на фоне позитивной статистики из Китая, которая к тому же привела к росту нефти. Внутренние факторы также позволяют рублю чувствовать себя довольно комфортно. С одной стороны, у участников рынка нет особой потребности в валюте, с другой - даже с самого старта апрельского налогового периода некоторые игроки испытывают дефицит рублевой ликвидности, что проявляется в довольно высоких ставках МБК. В целом можно предположить, что рубль продолжит укрепление вплоть до пика налоговых выплат и поднимится до мартовских максимумов в районе 63,64 руб./$1", - отмечает Ю.Кравченко.

Минфин РФ в среду благодаря сохраняющемуся высокому спросу инвесторов, в том числе нерезидентов, на российские активы разместил на еженедельных первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 124,624 млрд рублей, что немного уступает рекордному показателю недельной давности (137,14 млрд рублей).

На первом аукционе 17 апреля Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года на общую сумму 85,117 млрд рублей при спросе 132,132 млрд рублей по номиналу (средневзвешенная доходность составила 8,23% годовых). На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года на 39,507 млрд рублей при общем спросе 49,562 млрд рублей (средневзвешенная доходность составила 8,51% годовых). Таким образом, общий спрос на двух аукционах равнялся 181,694 млрд рублей (10 апреля - 192,21 млрд рублей).

Третий запланированный на 17 апреля аукцион по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 5,249 млрд рублей был признан Минфином несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Как подчеркнул управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич, отсутствие нового рекорда по результатам сегодняшних аукционов является чисто техническим фактором и связано с тем, что Минфин РФ предложил не самые популярные выпуски ОФЗ. "Основной спрос, как и ожидалось, был сконцентрирован в 7,5-летнем выпуске ОФЗ 26226, спрос на длинный 15-летний выпуск традиционно в разы меньше, а выпуск ОФЗ-ИН на фоне замедления инфляции вообще не смог найти инвесторов на аукционе", - отметил Д.Грицкевич.

"Минфин сегодня продолжил работать над привлечением фантастического объема средств. Хорошо, что ведомству удается повторять свои успехи и закрывать тем самым потребность в капитале. Плохо, что в этом уравнении по-прежнему очень много неизвестных, что мешает его проанализировать и увидеть, из чего оно состоит на самом деле. Рубль сегодня продолжил укрепление на фоне сильной сырьевой поддержки. Доллар США может соскользнуть до 63,6 руб./$1, но эта волна укрепления рубля все же выглядит ограниченной. Евро консолидируется в пределах 72-72,75 руб./EUR1, здесь пока ничего особенно интересного не происходит", - говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть эталонных марок демонстрирует незначительный рост в среду на данных министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,22% - до $71,88 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,12% - до $64,27 за баррель.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей, по данным Минэнерго, что произошло впервые за четыре недели. Запасы бензина в стране уменьшились на 1,17 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 362 тыс. баррелей вместо 1,6 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей.

Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 апреля на 29,72 копейки, до 63,945 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,13 копейки, до 72,3602 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 6,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,9134 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 38,47 копейки и составил 63,9206 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 466,591 млн, из которых $602,79 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 863,801 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению ко вторнику на 35,09 копейки, до 72,2924 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 41,69 копейки и составил 72,2497 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR530,513 млн, из которых EUR169,542 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,971 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 6 базисных пунктов - до 7,98% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,0% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,16%, 8,31% и 8,45% годовых соответственно.