Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Американские фондовые индексы увеличились в пятницу и по итогам всей прошедшей недели на оптимизме в отношении торговых переговоров между США и Китаем. По данным американских СМИ, китайская делегация останется в Вашингтоне еще на два дня для дальнейшего обсуждения торговых вопросов с США. Американский президент Дональд Трамп назвал ведущиеся переговоры продуктивными.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник поднимаются, положительно отреагировав на новость о том, что президент США Дональд Трамп намерен отложить увеличение пошлин на товары из КНР. Это должно было произойти в начале марта, однако дедлайн будет перенесен, так как Д.Трамп видит "значительный" прогресс на торговых переговорах с Китаем. "Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на торговых переговорах с Китаем по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многие другие", - заявил он.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,46%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК подскочил на 3,69%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,08%. Значение еще одного индекса CSI 300, в расчет которого входят бумаги крупнейших компаний КНР, взлетело на 4,6% в ходе торгов в понедельник. В результате с момента последнего минимума, зафиксированного в начале года, он увеличился более чем на 20%, что означает переход в "бычью" фазу. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК повысилось на 0,05%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,31%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются в понедельник после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $66,93 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,07% - до $67,12 за баррель - самого высокого уровня с 12 ноября. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,17% - до $57,16 за баррель. По итогам торгов в пятницу контракт вырос в цене на 0,53% - до $57,26 за баррель, также максимума с 12 ноября.

Поддержку рынку в пятницу оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на первое за три недели снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США. Число установок уменьшилось на прошлой неделе на 4 штуки - до 853.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,986 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,176 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной тенденции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 февраля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 582,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,41%), "Газпром капитал БО-03" (+0,39%) и "Газпром БО-22" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,37%), "Газпромбанк БО-19" (-0,16%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-90d-001Р-56R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,15% выпуска на сумму 251,49 млн рублей. Сбербанк начал размещение данного выпуска 25 января. Срок обращения выпуска составляет 3 месяца. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды размещались по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка - 0,01% годовых. Кроме того, по облигациям выплачивается дополнительный доход, который зависит от динамики ключевой ставки ЦБ. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Правоурмийское" установило ставку 1-го купона 9-летних бумаг серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 22 февраля. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 февраля. Кроме того, ООО "Правоурмийское" приняло решение 26 февраля приобрести по соглашению с владельцами классические облигации 1-й серии объемом до 3 млн ценных бумаг. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 февраля. Выкуп пройдет по цене 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года. На данный момент это единственный выпуск в обращении у компании.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 27 февраля проведет сбор заявок инвесторов на двухлетние бонды серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на следующем уровне: премия к двухлетним ОФЗ не более 110 базисных пунктов. Техническое размещение запланировано на 12 марта. ЕАБР последний раз выходил на первичный долговой рынок в конце октября 2018 года. Он разместил выпуск с погашением через 2,5 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее - "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 72 млрд 973,525 млн рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке в рамках программы облигаций серии АИЖК-002, зарегистрированной "Московской биржей" в марте 2017 года. Дата погашения выпуска - 5 апреля 2029 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.