Рынок акций РФ днем закрепляется выше 2400п по индексу МосБиржи, лидирует РусАл

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2406,36 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1149,65 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,6%.

Доллар просел до 65,93 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+4,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%).

Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на "РусАл", совет директоров компании принял решение отказаться от регистрации ОК на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. Смена юрисдикции - наилучшая стратегия для компании и ее акционеров, решил совет директоров, отмечает издание.

Просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).

Индексы в США в понедельник в основном выросли, за исключением просевшего Nasdaq из-за падения котировок акций технологических и интернет-компаний.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,9%, Китай просел на 0,6%), но развернулась вниз Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0%), просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%) в ожидании выборов в США, которые могут поменять расклад сил в Конгрессе, и новостей об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как пишет агентство Bloomberg, в США ожидается, что контроль над Палатой представителей Конгресса получит Демократическая партия, но при этом республиканцы, скорее всего, сохранят большинство голосов в Сенате. Газета The Times сообщила, что Евросоюз готовится поддержать компромиссное предложение о границе в Ирландии, чтобы решить последний проблемный вопрос, оставшийся на переговорах Лондона и Брюсселя о Brexit.

Кроме того, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), стартующего в среду. По мнению подавляющего большинства экспертов, американский центробанк не станет менять ставку на этом заседании, однако может дать сигналы о том, какой будет его политика в ближайшее время, пишет MarketWatch.

Нефть во вторник дешевеет, продолжая отыгрывать решение США сделать исключение для девяти государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $72,85 за баррель (-0,4% и +0,2% в понедельник), декабрьская цена WTI - $62,88 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне).

На прошлой неделе нефть подешевела четвертую пятидневку подряд: WTI - на 6,6%, до минимума с апреля, Brent - на 6,2%, до самого низкого уровня с 21 августа.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 МСК) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию, Тайвань и Ирак из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.

Запасы нефти и газа в США позволят восполнить потери топлива, которые понесут страны, отказавшиеся от импорта из Ирана в рамках введенных США санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, статистика рынка труда США за октябрь оказалась лучше ожиданий, что свидетельствует об улучшении позитивных тенденций в экономике, а это может усилить "ястребиные" настроения в Федрезерве и вылиться в повышение ключевой ставки в соответствии с консенсус-прогнозом в ответ на ускорение инфляции. Однако статистика не помешала американскому рынку акций продолжить ралли в начале недели, после чего динамика будет зависеть уже от итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Победа демократов должна сбалансировать политические силы в США (сейчас в обеих палатах доминируют республиканцы), что может снизить вероятность торговой войны с Китаем, в то же время на второй раунд снижения налогов рассчитывать не приходится (учитывая и так большой уровень госдолга и бюджетного дефицита).

По оценке эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, несмотря на снижение нефти, игроки скупают российские нефтяные акции, поскольку антииранские санкции со стороны США могут быть ужесточены, и нефть в скором времени может торговаться вновь выше $80 за баррель. Также стимулом роста российского фондового рынка является хороший профицит бюджета РФ: за первое полугодие профицит бюджета составил 3,1% от ВВП.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, акции "РусАла" растут после того, как совет директоров компании решил перерегистрировать ее в России (ранее "РусАл" был зарегистрирован на острове Джерси). Кроме того, совет директоров En+ (MOEX: ENPL) Group одобрил перевод дочерней компании En+ Holding Limited с Кипра под российскую юрисдикцию. Можно ожидать, что, отыгрывая сообщение о решении сменить юрисдикцию, акции "РусАла" могут прибавить еще 3-4%, полагает аналитик.

Европейские фондовые рынки находятся под давлением неопределенности в отношении урегулирования торгового конфликта между США и Китаем, также инвесторы следят за новостями по Brexit и событиями на мировом рынке нефти. Так, сохраняются опасения, что ситуация по Brexit может пойти по жесткому сценарию, хотя есть и позитивные подвижки - вроде бы достигнута договоренность о том, что Великобритания после выхода из состава Евросоюза останется в Таможенном союзе.

Рынок нефти остается достаточно волатильным после введения новых санкций против Ирана со стороны США. Первоначально инвесторы ожидали, что новые санкции могут привести к дефициту топлива на мировом рынке, так как Иран может сократить экспорт нефти. Вместе с тем некоторые страны были выведены из-под этих санкций, поэтому нехватки топлива, вероятно, ожидать не стоит, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, обнадеживает то, что в последнее время российская тема явно отошла на второй план в американских СМИ. Падение котировок нефти может привести к снижению индексов и ослаблению рубля, однако пока Brent торгуется выше $69,4 за баррель, растущий тренд в нефти сохранится. Соответственно, после выборов в США все внимание будет к заседанию ФРС: если американский регулятор продолжит настаивать на повышении ставки, то рисковые активы вновь могут подвергнуться распродажам, считает аналитик.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт полагает, что Федрезерв США, который не планирует повышать ставку в ноябре, скорее всего, останется в тени на фоне политических страстей. Сокращая риски, инвесторы не проявляют особой инициативы, но никаких признаков панических настроений в мире тоже не наблюдается.

На российском рынке активность покупателей может угаснуть к вечеру, по мере приближения итогов голосования в Штатах, но если Brent воздержится от дальнейшей просадки, отечественные индексы останутся в "плюсе".

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов, хотя немного настораживает нефть. Накануне Brent рванула вверх и даже преодолела отметку $74 за баррель, дав надежду на формирование отскока с целью $76-77 за баррель, однако вечерние распродажи вновь увели цену ниже $73 за баррель. Цена Brent неоднократно пыталась опуститься в район $72 за баррель, но там начинались сильные покупки, поэтому не исключено, что попытки роста возобновятся, в том числе за счет закрытия коротких позиций. Однако если идея отскока не реализуется, то вероятность продолжения нисходящего движения Brent в район $70 сильно возрастет.

Акции Сбербанка после преодоления сопротивления 193 рубля устремились к следующей цели - 202-204 рубля. Если цены на нефть перейдут к росту, рубль может укрепиться в район 65,5 руб./$1, но для ухода доллара ниже отметки 65 руб./$1 нужны более сильные драйверы, прежде всего в области политики, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+30,3%, до 8 тыс. руб. - максимум с начала августа 2011 года), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11%), GDR En+ Group (+4,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,2%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,9%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,8%), АДР QIWI (MOEX: QIWI) (-2,8%), акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-1,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-1,8%).

Также подешевели бумаги "Мегафона" (-0,6%) на фоне известий, что конвертация выкупленных GDR компании в акции потребует оферты миноритариям (в случае консолидации более 75% акций оператора и одобрения конвертации акционерами), для этого "Мегафон" (MOEX: MFON) предоставит дочерней "Мегафон Финанс" заем в 111,6 млрд рублей. Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении займа, назначено на 6 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 18,66 млрд рублей (из них 7,498 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).