Рынок США завершил неделю максимальным падением с марта

Американский фондовый рынок вырос в пятницу, однако все три основных индекса завершили неделю самым существенным падением с марта.

Dow Jones по итогам недели упал на 4,2%, S&P 500 - на 4,1%, Nasdaq Composite - на 3,7%.

Dow Jones и S&P 500 завершили снижением третью неделю подряд, Nasdaq - вторую.

В пятницу трейдеры продолжали следить за динамикой рынка гособлигаций США, поскольку рост доходностей US Treasuries считается катализатором недавнего обвала фондового рынка, в результате которого Dow Jones рухнул почти на 1400 пунктов.

Процентная ставка десятилетних американских госбумаг на прошлой неделе увеличилась до семилетнего максимума, поднявшись выше 3,26% годовых. В пятницу доходность этих бумаг завершила торги на уровне 3,154%.

Рост доходностей гособлигаций означает повышение стоимости заимствования для компаний. Этот фактор также отвлекает средства с фондовых рынков, учитывая высокую надежность US Treasuries.

Падение рынков усугубилось опасениями, связанными с тем, что котировки акций, возможно, являются завышенными с учетом ожидаемого продолжения цикла подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), пишет MarketWatch.

"Инвесторам необходимо осознать то, что повышение процентных ставок - это не конец света, - отмечает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден. - Более высокие ставки оправданы, когда экономика является сильной".

Внимание инвесторов переключается на стартовавший сезон корпоративной отчетности: в пятницу результаты за третий квартал опубликовали крупнейшие американские банки JPMorgan Chase & Co. Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. Отчеты всех трех банков оказались довольно позитивными, однако акции JPMorgan Chase & Co. к закрытию рынка потеряли в цене 1,1%, бумаги Citigroup Inc. прибавили 2,14%, Wells Fargo - 1,3%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предусматривает увеличение прибылей американских компаний в третьем квартале на 19%, показателей выручки - на 7%.

Акции технологических компаний подорожали в пятницу. Стоимость бумаг Microsoft Corp. увеличилась почти на 3,5%, Apple - на 3,6%, Alphabet - на 2,7%, Amazon.com - на 4%.

Стоимость бумаг Sturbucks поднялась на 2,9%. Американская сеть кофеен заявила в пятницу о запуске ускоренной программы выкупа акций на $5 млрд в рамках объявленного ранее плана возврата акционерам $25 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов до конца 2020 финансового года.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в пятницу, стоимость импорта в стране в сентябре выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% в годовом выражении. В августе первый показатель снизился на 0,4%, второй - вырос на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 287,16 пункта (1,15%) и составил 25339,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 38,76 пункта (1,42%) - до 2767,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 167,83 пункта (2,29%) и составил 7496,89 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в первый день недели возобновили падение после пятничного подъема.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:00 МСК снизились соответственно на 1,49% и 1,1%. Негативное давление на рынок оказывает, в частности, укрепление курса иены.

Дешевеют акции банков, включая Mitsubishi UFJ - на 1,8% и Mizuho Financial - на 1,5%.

Крупнейшая в Азии компания розничной торговли Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, демонстрирует падение котировок бумаг на 4,6%, производитель электроники Sharp - на 2,4%.

Цена акций SoftBank Group рухнула на 7,8%, поскольку слишком тесные связи телекоммуникационной компании в сфере инвестиций с Саудовской Аравией беспокоят инвесторов. В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве сотрудничавшего с The Washington Post оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК потерял 0,76%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,15%.

Бумаги Chongqing Changan Automobile подешевели на 6,6%, до минимума за шесть лет, из-за негативных прогнозов автопроизводителя.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 3,1%, девелопера Country Garden Holdings - на 4,9%.

Кроме того, дешевеют акции представителей финансового сектора, включая страховщиков AIA (-0,7%) и China Life Insurance (-1,4%), а также Bank of Communications (-1,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК уменьшилось на 0,71%.

Цена акций Kia Motors упала более чем на 7%, поскольку аналитики ожидают, что прибыль автопроизводителя в третьем квартале окажется ниже прогноза.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,99%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,5% и 0,7% соответственно.

Кроме того, опустилась цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia - на 2,1% и Australia & New Zealand Banking - на 1,9%.

Цены на нефть растут в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности в связи с обострением отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $81,44 за баррель, что на $1,01 (1,26%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,21%) - до $80,43 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,09%) - до $72,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,37 (0,52%) - до $71,34 за баррель.

Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Дж.Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи

Тем временем, власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как политический инструмент, пишет Bloomberg.

"Проблема исчезновения Хашкаджи является одним из факторов, подталкивающих вверх цены на нефть, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе. - Тем не менее, потенциал к росту цен ограничен с учетом призывов США к снижению цен на нефть".

Нефть Brent подешевела на 4,4% по итогам минувшей недели, что стало самым существенным падением с апреля, стоимость WTI опустилась на 4%. Падение цен обоих контрактов стало первым за пять недель и связано, наряду с другими факторами, с общим обвалом рискованных рынков.