Brent снова близка к $80 за баррель

Американский фондовый рынок завершил торги в среду без единой динамики, Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли вслед за финансовым сектором, тогда как опасения относительно технологического сектора воспрепятствовали повышению Nasdaq Composite.

Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US Treasuries: для 10-летних она увеличилась на 2 базисных пункта, до 3,08%, вновь приблизившись к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за 10 лет - более 2,8%.

В центре внимания инвесторов остается торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем. Во вторник президент США Дональд Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные статданные.

"Мы продолжаем игнорировать опасения, связанные с эскалацией торговой напряженности. Мы знали, что будет еще один раунд пошлин и что Китай зеркально ответит на него. Рынок хочет верить, что это безжалостные переговоры, а не взаимно разрушительная торговая война", - заявил главный рыночный стратег B Riley FBR Inc. Арт Хоган.

Сильнее всего на все перипетии торговых споров реагируют высокотехнологичные компании, поскольку они зависят от поставок компонентов от азиатских производителей.

Число новостроек в США в августе выросло больше прогноза - на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,282 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек сократилось на 0,3% - до 1,174 млн. Ранее сообщалось о повышении показателя на 0,9% - до 1,168 млн.

Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 6,9% с ранее объявленного июльского уровня - до 1,249 млн.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во II квартале уменьшился на 16,6%, до $101,5 млрд. Значение показателя за I квартал пересмотрено со $124,1 млрд до $121,7 млрд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение дефицита в апреле-июне на 16,6% с предварительно объявленного уровня первого квартала - до $103,5 млрд.

Вместе с тем аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем считают, что американский рынок акций "переел сладкого" в виде налоговых льгот и долгосрочных позитивных последствий слабого доллара и низких процентных ставок, наблюдавшихся в прошлом году. В ближайшие кварталы стимулирующий эффект этих факторов сойдет на нет, и американские акции потеряют часть привлекательности, утверждают эксперты.

Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co. подорожали после того, как Китай заявил, что не будет девальвировать юань.

Бумаги розничных сетей упали в цене из-за сообщений о том, что Amazon Inc. планирует открыть около 3 тыс. продуктовых магазинов без кассиров.

Рыночная стоимость крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. выросла на 2,9% вслед за доходностью US Treasuries, Bank of America - на 2,6%, страховщика MetLife - на 1,9%.

Курс ценных бумаг Microsoft опустился на 1,3%, хотя компания объявила об увеличении дивидендов на 10%.

Котировки акций биотехнологической компании Molecular Templates Inc. подскочили на 52,4% после объявления о соглашении с японской фармкомпанией Takeda с целью совместной разработки препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Бумаги одного из крупнейших производителей медицинской марихуаны в США Tilray Inc. подорожали на 38,1%. В течение дня подъем превышал 50%, торги несколько раз приостанавливались из-за чрезмерной волатильности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 19 сентября поднялся на 158,80 пункта (0,61%) - до 26405,76 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,64 пункта (0,13%) - до 2907,95 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 6,07 пункта (0,08%) и составил 7950,04 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона проводят торги в четверг преимущественно в "зеленой зоне", несмотря на сохраняющиеся опасения из-за торговых споров США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2% в ходе торгов. Биржи Индии и Пакистана закрыты в четверг в связи с государственными праздниками.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,2%, как и более широкий Topix, индикаторы остаются у самых высоких отметок за три месяца.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии. За него проголосовало большинство из 810 членов партии. Таким образом, он сохраняет за собой пост главы кабинета, который занимает с 2012 года.

Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, китайский Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили менее 0,1%.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Новозеландский NZX 50 прибавил 0,2% на позитивных данных о росте ВВП. Экономика Новой Зеландии во II квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в I квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.

Котировки акций второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto поднялись на 3,5% на торгах в Сиднее. Rio Tinto в четверг обнародовала подробности о выкупе собственных акций на $3,2 млрд.

Курс ценных бумаг китайского стартапа Meituan Dianping, одним из основных акционеров которой является Tencent, подскочил на 7% на дебютных торгах. Приложение Meituan Dianping для смартфона обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, услуг массажа и маникюра до бронирования туров и заказа такси.

Акции Tencent подорожали на 0,6% на торгах в Гонконге.

Бумаги финкомпаний Азии растут в цене вслед за повышением доходности US Treasuries. Японские Sumitomo Mitsui и Nomura прибавили более 1,4%, южнокорейские Shinhan Financial и KB Financial - более 2,4%, китайский Industrial & Commercial Bank of China - 0,8%.

Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US Treasuries: для 10-летних она увеличилась на 2 базисных пункта, до 3,08%, вновь приблизившись к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за 10 лет, более 2,8%.

Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель.

Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за американских санкций. Кроме того, они ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 22-23 сентября в Алжире, на которой ряд представителей ОПЕК обещали скорректировать прогнозы.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожал на $0,29 (0,37%) - до $79,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,58 (0,82%) - до $71,70 за баррель.

По итогам торгов в среду контракты на Brent поднялись на $0,37 (0,5%) - до $79,40 за баррель, тогда как WTI прибавила $1,27 (1,8%) и стоила $71,12 за баррель.

Согласно официальным данным американского министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 сентября.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3 млн баррелей. Однако накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов, и инвесторы были рады любому снижению в официальных данных.

Между тем Тарик Захир из Tyche Capital Advisors призывает участников рынка не забывать о растущей доходности US Treasuries и предстоящем повышении процентных ставок, поскольку эти факторы могут ослабить спрос на нефть.

Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3% и подобралась к максимуму за семь лет.

"Если этот подъем продолжится в сочетании с торговой войной, мы можем увидеть падение на рынках акций наряду с замедлением мирового роста, особенно если торговая война выйдет на новый уровень. Даже с учетом того, что рынок, как ожидается, будет получать меньше иранских баррелей, глобальная макрокартина к концу года может ослабить спрос на нефть", считает Т.Захир.