Рынок акций РФ утром превысил 2350п по индексу МосБиржи во главе с Аэрофлотом, упал на 15% "Мегафон"

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2354,16 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1089,19 пункта (+0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 68,08 руб./$1 (+0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+5,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +2,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), обновили максимумы бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6% и +1,6% "префы").

Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%) и упали на 15,6% акции "Мегафона", которые накануне под занавес торгов выстрелили вверх на 13%.

Индексный провайдер FTSE исключил акции "Мегафона" из своих индексов с 27 августа после закрытия торгов. Кроме того, акции "Мегафона" исключены из расчета индексов МосБиржи и РТС с 30 августа в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free float) до 2%.

В США накануне индексы выросли благодаря позитивным статданным о динамике ВВП и надеждам, что США и Канаде удастся преодолеть торговые разногласия; S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертую сессию подряд, Dow Jones завершил торги на максимуме с февраля.

Оценка роста американского ВВП во втором квартале неожиданно была повышена с 4,1% до 4,2% в пересчете на годовые темпы, тогда как рынок в среднем ожидал понижения до 4%.

Во вторник в Вашингтоне возобновились переговоры по торговле между США и Канадой. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер. По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.

Между тем, в Азии в четверг наметилась коррекция (Япония подросла на 0,1%, Китай снизился на 1,1%), минусуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) из-за возобновившихся политических трений во многих регионах мира.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в подрыве американских усилий по ядерному разоружению КНДР.

"Президент Трамп абсолютно уверен, что Северная Корея испытывает серьезное давление со стороны Китая из-за наших торговых разногласий с китайским правительством", - говорится в сообщении на сайте Белого дома, которое Д.Трамп затем процитировал в своем микроблоге Twitter.

Рост розничных продаж в Японии превысил ожидания рынка. В июле показатель увеличился максимальными темпами с декабря - на 1,5% в годовом выражении при прогнозировавшемся подъеме на 1,2%. Положительная динамика в розничном секторе сохраняется уже девять месяцев подряд.

Тем временем нефть продолжает дорожать, отыгрывая опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $77,75 за баррель (+0,4% и +1,6% в среду), октябрьская цена WTI - $69,8 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-1,5 млн баррелей. Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, после заключения сделки США с Мексикой растут ожидания заключения такого же соглашения с Канадой до истечения крайнего срока (пятница). Нефть Brent также оказывает поддержку рынку акций РФ, торгуясь выше $77 за баррель на фоне сокращения запасов энергоресурсов в США, ожиданий перебоев поставок из Ирана и Венесуэлы, а также прогнозов МЭА о возможном сокращении объемов предложения на мировых рынках в конце 2018 года.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что основную поддержку рынку акций оказывает выросшая нефть. Если утренние покупки российских акций будут поддержаны притоком свежих западных денег, то индекс МосБиржи вполне может переписать исторический рекорд. Однако стоит быть готовым к дальнейшей коррекции: рынок растет без особых причин уже пятый день и фиксация прибыли выглядит вполне логичной.

Впрочем, многое будет зависеть от котировок рубля, для которого внешний фон также складывается благоприятным: кроме дорогой нефти рублю было бы неплохо отыграть ослабление доллара на мировом рынке. С технической точки зрения российской валюте также было бы неплохо вернуться под отметку 67 руб./$1. Однако в последние дни очевидно, что рубль напрочь игнорирует рыночный позитив и живет своей жизнью даже в отсутствие на торгах Банка России, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, подвижки в двухсторонних договоренностях США по торговым вопросам пока касаются соседей, а не основных участников мирового торгового оборота. Поэтому говорить о завершении торговой войны пока рано. Более того, вывод капитала с развивающихся рынков продолжается, что угрожает финансовой стабильности тех стран, где существует отрицательный платежный баланс (Россия к ним не относится). Впрочем, для РФ это также негативные тенденции, поскольку международные спекулянты склонны мешать все в одну кучу - и турецкую лиру, и рубль, так как к ним приклеен ярлык валют развивающихся экономик.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи в четверг за счет выросшей нефти может продолжить подъем в район 2360-2370 пунктов, поддержками выступят отметки 2340 и 2330 пунктов, сопротивлениями - 2370-2380 пунктов.

Во второй половине дня запланирован выход ряда значимых иностранных статистических показателей. Наиболее значимым из них для локального рынка станет публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, оптимизм на мировых рынках к концу недели несколько поутих - игроки учли новости по перезаключению торгового соглашения между США и Мексикой и демонстрируют склонность к фиксации прибыли в ожидании дальнейших решений США в области внешней торговли (в фокусе КНР и Канада) и китайской статистики. Накануне лидеры США и Канады выразили уверенность в достижении до конца недели соглашения по условиям взаимной торговли, которое, наряду с аналогичными договоренностями США с Мексикой, заменит собой прежние условия NAFTA. Впрочем, учитывая жесткость подхода США, рынкам пока определенно не стоит рассчитывать на такой исход.

На первый план для рынков теперь вновь выходят отношения между США и КНР - решимость Соединенных Штатов продолжить вводить все более масштабные ограничительные меры против китайских товаров (очередная порция ожидается в сентябре) способны ухудшить ситуацию в экономике Поднебесной.

Индекс МосБиржи пока продолжает двигаться к максимумам при поддержке спроса на акции экспортеров, в первую очередь, бумаги "нефтянки", отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,9%).

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,8%), GDR En+ Group (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,648 млрд рублей (из них 2,362 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).