Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2310п по индексу МосБиржи, обновили максимумы НОВАТЭК и Татнефть

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2312,93 пункта (+1,5%) - максимум почти за 3 недели, индекс РТС - 1084,13 пункта (+1,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 67,2 руб./$1 (+0,1 рубля), утром курс превышал 67,5 руб./$1.

Акции "НОВАТЭКа" подорожали до 1070 рублей (+5,6%), максимум дня и новый пик - 1086,4 рубля. По сообщению агентства Bloomberg, банк JP Morgan повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" со $120 до $190 за штуку, а также рекомендацию до "покупать".

Также обновили максимумы акции "Татнефти" (+1,1%, до 783,1 рубля) и подорожали бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +2,2% "префы").

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6% и -0,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%).

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,4%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40 прибавляют 0,9-1,2%, Лондон не работает) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%, обновляя максимум) после выступления в пятницу главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил приверженность Федрезерва стратегии постепенной нормализации монетарной политики.

"Я считаю нынешний путь постепенного повышения ставки подходом Федрезерва, который принимает всерьез каждый из этих рисков", - заявил Дж.Пауэлл.

Двухдневные переговоры КНР и США, на которых обсуждались разногласия сторон, на прошлой неделе завершились без видимых признаков прогресса.

Однако в понедельник президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме объявил, что США и Мексика достигли соглашения о торговле. По его словам, после заключения новой сделки название соглашения (сейчас - соглашение о североамериканской зоне свободной торговли или НАФТА) будет изменено.

Нефть в понедельник стабилизировалась после пятничного ралли. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,15 за баррель (+0,03% и +1,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,64 за баррель (-0,1% и +1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent и WTI прибавили более 5%, поддержку рынку оказали опубликованные вечером в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США (число установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук).

Фактором поддержки рынка также остаются санкции, которые США готовятся ввести в отношении нефтяного сектора Ирана.

По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, вступление в силу первого пакета антироссийских санкций США практически не повлияло на настроения игроков на отечественном рынке. На внешних площадках также заметно улучшился аппетит инвесторов к риску. Пятничное заявление главы ФРС США Дж.Пауэлла о том, что регулятор продолжит идти по пути постепенного ужесточения монетарной политики, было истолковано как "голубиный" тон. Американские акции продолжают торговаться на рекордных уровнях на фоне сильных доходов и развития экономики. Фондовые рынки развивающихся стран также находятся на подъеме - их индексы показывают прибавку в среднем на 1,5%.

Рубль делает попытки укрепиться, в ближайшее время не исключено, что доллар может опуститься в зону 66-67 руб./$1, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, первый пакет антироссийских санкций США, вступивший в силу 27 августа, особых проблем не представляет, так как касается областей, по которым между двумя странами уже давно нет каких-либо взаимодействий.

На совещании с советником президента Андреем Белоусовым металлурги и производители удобрений получили заверения в том, что изъятия сверхдоходов не будет, но от них ждут некоторого участия в реализации государственных программ развития. Нефтяные бумаги подогреваются нефтью, которая долгое время удерживается на комфортных уровнях выше $70 за баррель при слабом рубле.

"М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,3%) сообщило, что консолидированная чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" выросла в первом полугодии на 88%, до 4,7 млрд рублей. По словам финансового директора Екатерины Соколовой, по итогам 2018 года группа может выплатить дивиденды из расчета 50% чистой нераспределённой прибыли.

Министр энергетики Александр Новак заявил в рамках поездки в Кемерово, что экспорт угля из РФ в страны Азии может увеличиться вдвое к 2025 году. В текущем году экспорт в этом направлении может составить до 100 млн тонн. Однако бумаги угольщиков не испытывают оптимизма по поводу данных прогнозов. Впрочем, если КНР продолжит сокращать производство из-за проблем с экологией, то экспортная ниша будет неизбежно расширяться.

Заявлений председателя ФРС о постепенности в повышении ключевой ставки хватило инвесторам для небольшого оптимизма. Кроме того, достижение соглашения между США и Мексикой по торговым вопросам позволяет рассчитывать на аналогичный итог в спорах США и Китая.

Торговая война, видимо, пошла на пользу американскому рынку, поскольку уже пять месяцев подряд S&P 500 и Nasdaq показывают рост. Уверенность председателя ФРС Дж.Пауэлла, озвученная на симпозиуме в Джексон-Хоуле, выступает главным фактором роста рынка. Если Федрезерв продолжит придерживаться постепенного повышения ставки, а также решит, что экономический рост устойчив, то рынок может пережить еще несколько повышений. WSJ сообщает, что США и Мексика близки к преодолению противоречий для перезаключения Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA).

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции "НОВАТЭКа" сумели в полной мере отыграть столь значимое среднесрочное событие, как успешный запуск проекта "Ямал СПГ" со значительным опережением намеченного графика. Уже сейчас две действующих линии обеспечивают отгрузку порядка 3,5% от мирового объема рынка СПГ. На очереди запуск третьей линии завода. В конце прошлой недели совет директоров эмитента рекомендовал выплату полугодовых дивидендов в размере 9,25 рубля на акцию, что составляет менее 1% их текущей стоимости. В понедельник стало известно об улучшении рекомендации по GDR на акции "НОВАТЭКа" до уровня "покупать" со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. И все же в данный момент акции "НОВАТЭКа" уже выглядят перекупленными и в краткосрочном, и среднесрочном периоде. Теперь для открытия длинных позиций в этих бумагах стоит подождать более привлекательной цены.

Аналитик также отметил повышение стоимости низколиквидных акций "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+14,4%). Бумаги стремительно восстановились в среднюю часть своего 4-месячного диапазона на фоне новости о том, что "Группа Сафмар" может закрыть ранее объявленную сделку по покупке торговой сети MediaMarkt в начале сентября. Позднее это приобретение будет слито в одно юридическое лицо с уже объединенными конкурирующими сетями "Эльдорадо" и "М.Видео".

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, нефть поддержало ослабление доллара после сигналов, что Федрезерв США в ближайшей перспективе не собирается менять денежно-кредитную политику. Также акциям нефтегазовых компаний развивающихся рынков, вероятно, помогла новость о том, что правительственная комиссия рекомендовала норвежскому суверенному фонду отказаться от продажи нефтегазовых активов.

В течение недели следует уделить особое внимание данным по внешней торговле США (во вторник), которые отразят первые последствия торговой войны с Китаем, статистике по ВВП США, а также дальнейшим действиям в рамках расследования в отношении Пола Манафорта (в среду).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной причиной оптимизма на рынках стали новости о прогрессе в переговорах США и Мексики относительно Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), к которым вскоре может присоединиться Канада. На прошлой неделе Штатам и Китаю не удалось заключить каких-либо соглашений на торговых переговорах, но стороны охарактеризовали их как конструктивные.

Нефть в целом довольно уверенно удерживает отыгранные на прошлой неделе отметки, что может предвещать новую волну роста на этой неделе. В понедельник в Вене проходит встреча представителей ОПЕК, на которой могут обсуждаться, в том числе, вопросы будущей нефтедобычи.

Рублевый индекс МосБиржи поднялся выше 2300 пунктов, у которых расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Теперь индикатор может стремиться к сопротивлению 2320 пунктов. Долларовый индекс РТС поднялся к сопротивлению 1085 пунктов. Если негативных сюрпризов не поступит, рубль также может вернуться к укреплению, однако это повышение пока что носит коррекционный характер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+16,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,1%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+6,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,5%).

Поддержку акциям банка "Возрождение" оказали новости, что Высокий суд Лондона снова разморозил активы Алексея и Дмитрия Ананьевых, замороженные по иску держателей облигаций бизнесменов. Под арестом находился в том числе пакет акций банка "Возрождение", о намерении купить который объявил ВТБ накануне ареста.

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,9%, до 2470 рублей) обновили максимум с мая после известий, что индексный провайдер FTSE по итогам полугодового пересмотра заменил глобальные депозитарные расписки (GDR) "ФосАгро" на локальные акции.

По оценке главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, это может привести к оттоку $50 млн из GDR "ФосАгро" и притоку $47 млн в акции этой компании.

Подешевели бумаги "Плазмека" (MOEX: PLSM) (-5,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3,8%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,1% и -2,2% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,561 млрд рублей (из них 9,436 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).