Рынок акций РФ утром проседает вслед за миром, растут на 6% акции "Аэрофлота" на новостях о выкупе

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2273,26 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1079,57 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 66,36 руб./$1 (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Сбербанка" (MOEX: SBER) (-0,6%).

Выросли акции "Аэрофлота" (+5,7%, до 113,35 руб.), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%).

Внеочередное заседание совета директоров "Аэрофлота" 14 августа в форме заочного голосования рассмотрело требования о выкупе акций у акционеров, не согласных с крупной сделкой лизинга 50 пассажирских самолетов МС-21-300 (голосование против лизинга состоялось 25 июня). ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) выкупит 47 млн 817 тыс. 796 акций (около 4%) на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тыс. 927,12 руб. (более 147 руб. за штуку).

Как сообщалось, 25 июня более 7% акционеров "Аэрофлота", участвовавших в годовом собрании, проголосовали против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 со структурой "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис". За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против - 7,34%, воздержались - 0,33%. На момент закрытия собрания в нем участвовали (в том числе заочно) 416 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 61,62% уставного капитала "Аэрофлота".

Индексы в США накануне выросли на фоне локального снижения опасений по поводу того, что проблемы Турции могут перекинуться на другие страны. Турецкая лира несколько восстановилась после падения в последние дни благодаря обещанию ЦБ Турции предоставить инвалютную ликвидность банковской системе страны. Также во вторник стало известно, что индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в июле на 0,7 пункта и составил 107,9 пункта. Это второй по величине уровень за все время расчета показателя.

Между тем в Азии в среду фондовые индексы вновь снизились (Япония просела на 0,7%, Китай - на 2,4%), в Европе отмечается стабилизация (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,3%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%), дешевеет нефть, поскольку вновь на первый план вернулись опасения по поводу Турции, что сокращает интерес инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Рынки акций Южной Кореи и Индии в среду были закрыты в связи с национальными праздниками.

Турция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров, объявил турецкий вице-президент Фуат Октай в среду. Он на своей странице в "Твиттере" написал, что повышение пошлин на американские товары предпринято "в ответ на целенаправленные атаки американской администрации на нашу экономику". О том, какие конкретно статьи американского экспорта в Турцию подпали под повышенные пошлины, пока не сообщается. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминия.

Нефть проседает под давлением данных о росте запасов сырья в США и увеличении добычи в Ливии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $71,91 за баррель (-0,8% -0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $65,81 за баррель (-0,8% и -0,2% накануне).

Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США выйдет в среду в 17:30 МСК, эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.

Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. В частности, добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара восстановилась до 300 тыс. б/с.

Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, новостной поток в отношении многочисленных угроз (распространение турецкого кризиса на другие развивающиеся рынки, санкции США против ряда стран, замедление роста мировой экономики) немного затих. На российском рынке, который оказался в центре этого урагана, вновь можно ожидать выборочных покупок наиболее привлекательных бумаг. Тем не менее, любой рост ограничивается не самыми радужными перспективами нефтяного рынка: запасы энергоресурсов в США (API) увеличились, а экономические ожидания ухудшились (опережающие индикаторы ОЭСР опустились ниже линии тренда в мае и июне).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, обращает на себя внимание падение китайских индексов, которое сопровождалось снижением котировок промышленных металлов. То есть можно говорить о том, что страхи по поводу "торговой войны" никуда не делись, а лишь отошли на второй план в связи с ситуацией в Турции. Между тем коррекция турецкой лиры также завершилась быстро, и ослабление может возобновиться. Рынок акций РФ остается под давлением из-за пессимизма в секторах нефтедобычи и производства стали.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что распродажа рублевых активов продолжается, хотя особых поводов для падения акций нет: санкционная тематика уже отыграна, и даже публикация в США проекта новых антироссийских санкций накануне не изменила ход торгов. Индекс МосБиржи вряд ли выйдет за диапазон 2250-2300 пунктов.

Возможно, ситуацию улучшит нефть, если данные Минэнерго США будут более оптимистичны, нежели прогнозы API. Комфортным для котировок сырья сейчас является диапазон $72-73,7 за баррель, и от этих границ вполне можно торговать, пока на рынке нет новых драйверов для среднесрочного движения.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию.

Китай и индекс MSCI EM снизились из-за того, что Турция объявила о введении пошлин на американские товары. Однако российский рынок больше сосредоточен на санкционной тематике США. Так, в Конгресс внесли обещанный законопроект по новым санкциям против РФ. Ничего нового в законопроекте нет: он предусматривает ввод санкций через 180 дней с даты принятия закона против лиц, которые содействуют незаконной и коррупционной деятельности от имени президента РФ и других политических деятелей, олигархов, членов их семей, а также против финансовых учреждений, которые совершают существенные сделки с такими лицами. Санкции вводятся против лиц, инвестирующих в проекты с участием государственных организаций, общая стоимость которых превышает $250 млн, а также против тех лиц, которые каким-либо образом задействованы в развитии нефтяных ресурсов РФ. Кроме того, вводится запрет на сделки по свопам, с новым госдолгом РФ, ЦБ РФ, Казначейством РФ, госфондами, долгами квазигосбанков более чем на 14 дней. Через каждые 90 дней исполнительные власти отчитываются о проделанной работе перед Конгрессом. На этом фоне инвесторы займут выжидательную позицию до 22 августа, считает аналитик.

По оценке заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, нефть развивает движение в расходящемся треугольнике и после ложного пробоя его верхней границы вернулась к средней линии. В среду на данных по запасам не исключен тест нижней границы в районе $70,9-71,3 за баррель Brent. Также проседают промышленные металлы и продовольственные товары.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-5,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,9%).

Подорожали бумаги банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+7,8% и +5,7% "префы"), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,177 млрд рублей (из них 2,106 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").