Рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая существенное падение евро к доллару на Forex

Курс доллара США составил 66,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов курс доллара превышал 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро стоил 76,77 руб./EUR1, опустившись на 17,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,45 копейки - до 71,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 62,19 копейки, до 66,9075 руб./$1, и опустил курс евро на 14,9 копейки, до 76,676 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного снижается к бивалютной корзине после сильного обвала в предыдущие дни, причем основная причина в этот раз кроется не в санкциях, а в падении курса евро на глобальном рынке, в том числе, в паре с долларом. Так, в ходе торгов пятницы котировки единой европейской валюты упали до минимума относительно доллара США с начала июля 2017 года на опасениях, что сильное ослабление турецкой лиры из-за финансового кризиса в стране окажет негативное влияние на крупные европейские банки.

Поддержку рублю оказывает сообщение Банка России о снижении объемов ежедневной покупки валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 8 августа купил валюту для финансового ведомства на 8,4 млрд рублей, следует из данных Банка России, в то время как согласно ранее объявленным планам объем покупки валюты должен был составить 16,7 млрд рублей. В целом ведомство планировало приобрести валюту в срок с 7 августа по 6 сентября на 383,2 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже выразил свою обеспокоенность относительно подверженности некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях ослабления турецкой лиры до рекордного минимума. С начала 2018 года лира потеряла более 38% стоимости относительно доллара США, в пятницу падение ее курса достигало 13,5%.

Среди банков, наиболее подверженных связанным с Турцией рискам, регулятор отмечает испанский BBVA, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas, имеющие крупные операции в этой стране. Регулятор опасается, что турецкие заемщики не хеджировали риски резкого ослабления лиры и могут начать объявлять о дефолте по кредитам в иностранной валюте, на долю которых приходится порядка 40% активов банковского сектора Турции. Ослабление лиры также ставит под угрозу местные банки, учитывая существенный масштаб их заимствований в иностранной валюте, отмечают эксперты.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,49%, до 95,94 пунктов. Ранее индекс преодолевал отметку 96 пунктов впервые с июля прошлого года. Пара "евро-доллар" упала на 0,65% - до $1,1454. Ранее в ходе торгов пара опускалась до $1,1438 также впервые с июля прошлого года.

Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в пятницу, однако завершает в минусе очередную неделю из-за перспективы ухудшения отношений между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,5% - до $72,44 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,49% - до $67,14 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 2%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали новости о введении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров в США, на что власти Китая пообещали ответить аналогичными мерами. США и Китай - две крупнейшие экономики мира и лидеры по потреблению топлива. Если проблемы во внешней торговле приведут к замедлению роста их ВВП, мировой спрос на нефть также снизится.

"Рубль продолжает испытывать на себе давление. Наиболее ощутимое снижение российская валюта демонстрирует в паре с долларом США, исходя из динамики валютных пар на Forex. Основным фактором давления на рубль по-прежнему остается негативный внешний фон, связанный с рисками расширения санкций. Кроме того, сохраняющееся повышенное неприятие к риску на глобальных площадках и коррекционные настроения на нефтяном рынке подрывают позиции рубля. Сегодня пара "доллар-рубль" торгуется вблизи отметки 67 руб./$1. Умеренным позитивом для российской валюты стало заявление Банка России. Регулятор отметил, что он готов вносить коррективы в объемы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила и уже в предыдущие дни объем покупок существенно сократился. Тем не менее, в краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Давление геополитических рисков на рубль сохраняется, тем не менее, в пятницу утром основными рыночными факторами скорее выступают глобальное укрепление доллара на внешних рынках и падение котировок нефти. Покупки американской валюты поддерживаются глобальным снижением "аппетита" инвесторов к риску на фоне ухудшения торговых и политических взаимоотношений США с партнерами и финансовым кризисом в Турции. По состоянию на 12:00 пятницы рубль за неделю терял порядка 5,4% к доллару, турецкая лира за этот же период обвалилась более чем на 17,5% и похоже не собирается останавливаться. В 15:30 рынок получит данные по инфляции в США, которая, впрочем, вряд ли внесет существенные коррективы в расстановку сил на Forex, если оправдает прогнозы участников рынка. Однако инвесторы будут искать подходящий повод для фиксации прибыли в американской валюте после достигнутых максимумов", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,28% и 7,33% годовых, в то время как ставка по кредитам на срок 1 месяц увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,47% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 7,57% каждая.