Фондовые рынки снижаются в ожидании эскалации торговых споров США и Китая

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, акции Apple Inc. выросли до нового рекорда, но крупнейшая публичная компания мира остановилась в шаге от $1 трлн капитализации.

Отрицательное влияние на рынок акций оказали сообщения об эскалации торговых споров США и Китая. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Инвесторы также реагируют на отчетность других компаний, данные ADP о занятости в США и ждут завершения второго летнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо оставила базовую процентную ставку в диапазоне уровне 1,75-2% годовых. Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год, и еще один ожидается в 2020 году.

Как сообщила в среду отраслевая организация ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 219 тыс. против ожидавшегося повышения на 189 тыс.

Минтруда США обнародует официальные данные в пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, официальный отчет укажет на то, что количество рабочих мест в экономике выросло в прошлом месяце на 190 тыс. после повышения на 202 тыс. в июне, при этом уровень безработицы опустился до 3,9% с 4%.

ФРС внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда и учитывает ее при принятии решения об изменении базовой процентной ставки.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 58,1 пункта с 60,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель обновил минимум с апреля.

Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 59,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Бумаги Apple подорожали по итогам основной сессии на 5,9%, продемонстрировав максимальный подъем в списке S&P 500. Капитализация компании составила $973 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Apple получила рекордную выручку для апреля-июня - $53,3 млрд, а ее прибыль выросла на 32%, несмотря на практически не изменившиеся объемы продажи iPhone.

Высокотехнологичные компании в рамках S&P 500 прибавили 1%, что стало самым значительным повышением среди 11 отраслевых индикаторов.

Цена бумаг производителя продуктов питания Campbell Soup повысилась на 1,3% на новостях о том, что хедж-фонд инвестора-активиста Дэниэла Лёба инвестировал свыше $300 млн в эту компанию.

Рыночная стоимость второй по величине пивоваренной компании США Molson Coors Brewing Co. поднялась н а 3,5%. Скорректированная прибыль Molson Coors в апреле-июне превзошла ожидания рынка.

Курс акций Restaurant Brands International Inc., которой принадлежат рестораны быстрого питания Burger King и Tim Horton's, вырос на 1,2%. Ее выручка во II квартале поднялась на 18,5%, но не дотянула до консенсус-прогноза.

ADR китайской Baidu Inc. подешевели на 7,7%, несмотря на позитивные финансовые результаты. По данным издания Intercept, Google планирует запустить поисковик в Китае с соблюдением требований цензуры. Baidu на данный момент занимает лидирующее положение на рынке интернет-поиска с мобильных устройств в Китае. Стоимость бумаг Alphabet, холдинговой компании Google, увеличилась на 0,6%.

Цена акций Ferrari рухнула на 11% на торгах в Нью-Йорке. Новый гендиректор Ferrari Луи Камиллери в ходе телеконференции заявил, что цели, установленные на 2022 год экс-CEO Серджио Маркьонне, были вдохновляющими, но новая стратегия их достижения будет обнародована в сентябре.

Котировки ценных бумаг мобильного оператора Sprint Corp. снизились на 0,9%, несмотря на то, что квартальные прибыль и выручка компании были выше ожиданий Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 1 августа опустился на 81,37 пункта (0,32%) - до 25333,82 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,93 пункта (0,10%) - до 2813,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 33,50 пункта (0,46%) и составил 7707,29 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР.

Белый дом подтвердил планы президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Гонконгский Hang Seng упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 3,3%, Shenzhen Composite рухнул на 4,2%, до минимума с февраля 2015 года.

"Торговая проблема продолжает развиваться и оказывать давление на рынок. Теперь перед Китаем стоит дилемма: если он не будет бороться и принимать ответные шаги, он тем самым займет пассивную позицию, при этом контрмеры могут нанести вред обеим сторонам", - считает аналитик Northeast Securities Co. в Шанхае Шэнь Чжэнян.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, более широкий Topix - на 1%. Доходность 10-летних гособлигаций Японии поднималась до 0,145%, максимума с февраля 2017года, однако затем Банк Японии предложил выкупить госбумаги на 400 млрд иен вне обычного графика, и рост доходности замедлился.

Южнокорейский KOSPI потерял 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Индийский Sensex опустился на 0,6%.

Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо оставила базовую процентную ставку в диапазоне уровне 1,75-2% годовых. Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год, и еще один ожидается в 2020 году.

Лидерами падения в Гонконге стали финансовые компании и девелоперы.

Китайская интернет-компания Tencent сократила капитализацию на 3,8%, падение за последние шесть сессий превысило 10%.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя алкоголя Kweichow Moutai упала на 2,8%, несмотря на повышение чистой прибыли за I полугодие.

Акции казино в Макао резко подешевели на торгах в Гонконге, так как один из операторов Wynn Resorts сообщил о снижении прибыли и выручки. MGM China Holdings потеряла 4,2% стоимости.

Вслед за падением цен на цветные металлы стоимость бумаг крупнейшего горнорудного концерна мира BHP уменьшилась на 3,5% на торгах в Сиднее, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 4,8%, железорудной Fortescue - на 2%.

Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex упал на 2,3%, австралийской Santos на 1,2%, китайской CNOOC - на 3,2%. Нефть резко подешевела в среду из-за роста добычи ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также неожиданного увеличения товарных запасов в США на 3,8 млн баррелей.

В Сингапуре сохраняется слабость в банковском секторе и на рынке недвижимости. Крупнейший банк Сингапура и его самая большая компания по капитализации DBS сократил цену бумаг на 2,5% после публикации результатов за II квартал, его меньший по размеру конкурент OCBC - на 2,4%.

В Японии слабая отчетность привела к обвалу стоимости акций промышленных гигантов Kobe Steel и Furukawa Electric на 9-10%.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после резкого падения накануне на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и Саудовской Аравии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК повысилась на 17 центов (0,23%) - до $72,56 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 8 центов (0,11%) - до $67,74 за баррель.

В среду котировка фьючерса на Brent опустилась на $1,82 (2,45%), до $72,39 за баррель, а WTI подешевела на $1,10 (1,60%), до $67,66 за баррель. По итогам торгов 1 августа нефть вернулась на уровень, наблюдавшийся шесть недель назад.

Нефтяной рынок в последние недели отличается повышенной волатильностью, и некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут прервать длительное ралли.

"Реальной проблемой для нефтяного рынка в США станет сентябрь, когда на НПЗ всерьез начинается плановое техобслуживание", - считает главный аналитик ТЭК из Oil Price Information Service Том Клоза. Он полагает, что запасы нефти в США продолжат расти, поскольку НПЗ не смогут перерабатывать такие же значительные объемы топлива, как летом.

Между тем ряд экспертов полагают, что планы администрации президента США Дональда Трампа в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на нефть и нефтепродукты. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.