Рост рынка акций на неделе забуксовал из-за упавшей нефти и укрепления рубля

Индекс Мосбиржи в период с 9 по 13 июля прибавил всего 0,04% - до 2346,43 пункта, индекс РТС вырос на 1,4% и составил 1189,35 пункта; доллар за неделю упал на 0,8 рубля, а нефть Brent подешевела на 2,8% или $2,16.

Неделя началась с обновления индексом МосБиржи максимума на закрытие торгов благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок и нефти, а также спросу на российские активы со стороны нерезидентов в преддверии саммита США-РФ. Индекс МосБиржи превысил 2370 пунктов, индекс РТС - 1190 пунктов. Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Группы ЛСР" (-7,7%), "префы" "Селигдара" (-6,4%).

Нефть Brent поднялась к $78 за баррель, а американская WTI просела на сигналах увеличения буровой активности в США (статистика Baker Hughes указала на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 5 единиц, до 863 установок). Поддержку рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

Во вторник рынок акций превысил рубеж 1200 пунктов по индексу РТС впервые за 1,5 месяца благодаря позитивной динамике внешних фондовых площадок и нефти, индекс МосБиржи обновил днем исторический максимум (выше 2379 пунктов), после чего просел к 2365 пунктам из-за укрепления рубля (доллар подешевел на полрубля). Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%).

Мировые площадки подросли, поскольку опасения по поводу пошлин в мировой торговле временно отошли на второй план. Нефть Brent поднялась к $79 за баррель на фоне незапланированного сокращения поставок из Ливии и Венесуэлы, ожиданий масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, а также забастовки нефтяников в Северном море, сократившей добычу на норвежском шельфе впервые за шесть лет.

В среду рынок акций прервал подъем и скатился к уровням предыдущей недели из-за фиксации прибыли игроками на фоне падения мировых площадок в связи с новой эскалацией торгового противостояния США и Китая. Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд (эта процедура завершится 30 августа). Минторг КНР заявил, что Китай будет вынужден принять ответные меры, назвав шаг американских властей "совершенно неприемлемым".

Индекс МосБиржи упал ниже 2340 пунктов, РТС - ниже 1190 пунктов, при этом лидировали в откате лишившиеся на бирже дивидендной составляющей бумаги МГТС (-10,5% и -8,5% "префы"). Нефть Brent из-за нового витка торговой войны СНА-КНР также развернулась вниз (к закрытию рынка акций РФ цена упала в район $76,4 за баррель), негатива добавили известия из Ливии о прекращении форс-мажорных обстоятельств в основных портах. Вышедшая вечером статистика Минэнерго США о падении запасов нефти на рекордные с 2006 года 12,63 млн баррелей спровоцировала локальный взлет котировок, но затем цены вернулись к снижению.

В четверг рынок акций продолжил снижение из-за рухнувшей накануне нефти (Brent откатилась в район $73 за баррель, падение стало рекордным почти за два года), несмотря на коррекционный отскок мировых фондовых площадок после отката; индекс МосБиржи просел к 2320 пунктам из-за укрепления рубля, при этом лидерами снижения стали бумаги "АЛРОСА" (-5,4%) из-за отсечки на бирже дивидендов.

В пятницу рынок акций немного скорректировался вверх вслед за восстановлением мировых площадок и на ожиданиях итогов саммита США-Россия 16 июля, также поддержку оказала развернувшаяся вверх нефть - Brent вечером отыграла рубеж $75 за баррель.

Мировые индексы подросли на сигналах о том, что США и Китай открыты к возобновлению переговоров в торговой сфере. Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил о необходимости обсуждения проблемы в торговой сфере, в команде президента США Д.Трампа также настроены возобновить переговоры с КНР на высшем уровне, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, поддержку оказала статистика из КНР: профицит торгового баланса Китая с США в июне подскочил до $28,97 млрд, максимума с начала отслеживания этих данных в 1999 году. Экспорт в США вырос до рекордных $42,62 млрд.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+30%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+28%), "КАМАЗа" (+10%); хуже рынка смотрелись акции "Объединенной вагонной компании" (-11%), "Группы ЛСР" (-8%), "Мобильных телесистем" (-7%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет зависеть от нефти (коридор для Brent - $73-77 за баррель) и итогов саммита глав США-Россия. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2300-2400 пунктов, для индекса РТС - 1140-1220 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".