Рынок акций РФ на неделе подрос в рамках коррекции после отката из-за торгового конфликта США-КНР

Индекс Мосбиржи в период с 18 по 22 июня вырос на 0,5% - до 2249,68 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и составил 1125,41 пункта; доллар за неделю просел на 0,19 рубля, а нефть Brent выросла на 2,2% или $1,59.

Неделя началась с отката под давлением распродаж из-за продления санкций ЕС и бегства инвесторов из рисковых активов на фоне торговых споров США и Китая; отскочившая вверх нефть сдержала индексы МосБиржи и РТС на поддержках 2220 и 1100 пунктов соответственно. Совет ЕС продлил 18 июня ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" до 23 июня 2019 года. В лидерах отката в понедельник выступили лишившиеся на бирже дивидендной составляющей бумаги "Северстали" (-7,2%).

США объявили 15 июня о введении импортных пошлин на товары из Китая - дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. В ответ правительство Китая заявило о введении с 6 июля пошлин на импорт ряда американских товаров. Нефть Brent поднялась выше $75,4 за баррель в рамках коррекции после обновления минимума за 6 недель на опасениях роста добычи Россией и Саудовской Аравией.

Во вторник рынок акций к закрытию торгов отыграл за счет роста ряда нефтяных бумаг почти все дневные потери индексов, которые днем падали вместе с мировыми площадками из-за эскалации торгового противостояния США и Китая; в лидерах отката выступили бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-8,1%) и "МРСК Юга" (-13,2%) из-за дивидендной отсечки. Индекс МосБиржи падал к 2190 пунктам, но закрылся чуть выше 2220 пунктов, РТС - в районе 1097 пунктов.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд. Пекин заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры. Нефть Brent просела ниже $75 за баррель на опасениях роста добычи в ОПЕК.

В среду рынок акций вырос на фоне общемировой коррекции после отката предыдущих дней. Индекс РТС поднялся к 1120 пунктам, индекс МосБиржи превысил 2255 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+5,2%); также раллировали "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+9,1%) на новостях о планах компании вернуться в следующем году к выплатам дивидендов.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась разнополярной: запасы нефти в США за неделю упали на 5,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, однако выросли на 3,28 млн баррелей резервы бензина, при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей. При этом нефтедобыча в США достигла нового рекорда - 10,9 млн баррелей в сутки. Цена Brent уже после закрытия российского рынка опустилась к $74,3 за баррель.

В четверг рынок акций просел вслед за мировыми фондовыми рынками и нефтью, подешевевшей в преддверии встречи стран-производителей по соглашению ОПЕК+ (цена Brent опустилась к $73,4 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2245 пунктам, при этом лидировали в откате бумаги "Энел Россия" (-11,6%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". Лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+4,1%) в ожидании новостей с заседания наблюдательного совета компании, который рассматривал параметры финансовой и дивидендной политики, а также вопросы о стратегии "АЛРОСА" на период 2018-2030 годов.

В конце недели рынок акций возобновил рост вслед за нефтью и фондовыми площадками, индекс РТС поднялся к 1125 пунктам, индекс МосБиржи - к 2250 пунктам на фоне укрепления рубля. Цена Brent поднялась выше $74,5 за баррель на фоне решения ОПЕК увеличить добычу нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

Упали бумаги АФК "Система" (-8,7%) и "Мобильных телесистем" (-3%) на опасениях введения санкций против главы АФК Владимира Евтушенкова, причем акции "Системы" обновили минимум с 2014 года.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Селигдара" (+25%), "АЛРОСА" (+10%), "Соллерса" (+6%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (-12%), "Энел Россия" (-10%), АФК "Система" (-9%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе задаст направление нефти после решения ОПЕК+. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2230-2300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".