Рынок акций РФ утром откатился к уровню 2-недельной давности по ММВБ на фоне проседающей нефти

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2080,04 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1139,92 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 57,48 рубля (+5 копеек).

Подешевели акции "РусАла" (-5,2%, до 37,96 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%).

"Дочка" сырьевого трейдера Glencore Amokenga Holdings конвертирует свои 8,75% акций "РусАла" в GDR En+ Group Олега Дерипаски, сообщила En+, которая в ноябре планирует разместить акции на Лондонской фондовой бирже. В итоге доля En+ в "РусАле" (MOEX: RUALR) вырастет до 56,88% с 48,13%.

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Фондовые индексы в США накануне слабо подросли, Dow Jones впервые завершил торги выше отметки 23000 пунктов. Опубликованный обзор региональных экономик Beige Book ("Бежевая книга") показал, что экономическая активность в США продолжает расти, при этом темпы повышения варьируются от сдержанных до умеренных. Между тем продажи автомобилей и поступления от туризма повысились в большинстве регионов.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли выразил уверенность, что Федеральная резервная система (ФРС) США еще раз поднимет базовую процентную ставку до конца года, и отметил, что экономика страны находится в хорошем состоянии.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай) на фоне вышедшей статистики.

Темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2017 года составили ожидаемые 6,8% в годовом выражении после роста на 6,9% во втором квартале. Розничные продажи в Китае в сентябре увеличились на 10,3% в годовом выражении вместо ожидавшегося повышения на 10,2%.

Тем временем Япония в сентябре увеличила экспорт в стоимостном выражении на 14,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель вырос по итогам десятого месяца подряд, однако темпы подъема замедлились с рекордных почти за четыре года 18,1% в августе.

Между тем, снижается фондовая Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,5-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) и нефть.

Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьер-министра Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, объявил ли он о независимости Каталонии от Испании. В письме Мадриду он сообщил, что объявит независимость, если Мадрид не согласится на переговоры.

Нефть выпускает пар после роста накануне на новостях о сокращении поставок нефти из северных районов Ирака.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $57,93 за баррель (-0,4% и +0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $52,09 за баррель (-0,3% и +0,3% накануне).

Поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан упали до 240 тыс. б/с в среду, при этом обычный показатель составляет около 600 тыс. б/с. Снижение экспорта связано с тем, что контроль над месторождениями получили правительственные войска, тогда как нефтепровод контролируется иракским Курдистаном.

Кроме того, накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,73 млн баррелей. Снижение оказалось меньше, чем указанные накануне Американским институтом нефти (API) 7,1 млн баррелей, но превысило прогнозы.

Нефтедобыча в США рухнула на минувшей неделе на рекордные в истории 11,3%, или на 1,07 млн баррелей в сутки, до 8,406 млн б/с из-за последствий урагана "Нейт". Добыча опустилась до минимума с мая 2014 года.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, в условиях отсутствия ожиданий сильного движения нефти до конца недели динамика российских акций будет определяться колебаниями аппетита к риску в отношении активов EM вслед за динамикой доходности казначейских облигаций США, реагирующих на перспективу повышения ставки ФРС в декабре. На этом фоне сохраняется возможность для ускорения выхода индекса ММВБ из состояния перекупленности, при этом повышение волатильности будет носить умеренный характер.

По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть ранее поддержала статистика Минэнерго США о сокращении запасов и объемов добычи в стране на 1,1 млн баррелей, а также угрозы перебоев в поставках на Ближнем Востоке (транзит нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан сократился более чем в четыре раза с нормального уровня 600 тыс. б/с). ВВП Китая вырос на 6,8% в сентябре после роста на 6,9% в августе, это говорит о вероятной достижимости годового прогноза роста в 6,5% - несмотря на сокращение долга, рост экономики КНР стабилен. На продолжающемся съезде Коммунистической партии Китая (КПК), как и ожидалось, представлены позитивные прогнозы для экономики и рынка. Тем не менее, осторожность на рынках сохраняется в преддверии номинации президентом США Дональдом Трампом нового главы ФРС (до 3 ноября).

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, покупатели на рынке акций продолжают проявлять апатию, общий настрой настороженный, хотя цены на нефть достаточно высокие. Утром в Китае вышла хорошая макростатистика (по ВВП, промышленному производству и розничным продажам), что практически никого не удивило, учитывая меры государственного стимулирования и проходящий на этой неделе съезд КПК.

Правительство Испании потребовало от руководства Каталонии принять окончательное решение по "отложенной" декларации независимости, и в четверг в 11:00 МСК истек срок для решения о независимости. Поскольку соответствующее объявление не сделано, Испания может объявить о роспуске каталонского правительства, что может вызвать резкую реакцию на европейских рынках. Впрочем, как показывают последние события, не исключено, что Каталония получит новую отсрочку.

В четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, по предварительной информации, будут обсуждаться взаимоотношения с Турцией, что может представлять интерес для тех, кто инвестирует в развивающиеся рынки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,1%), "Ленты" (+2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,024 млрд рублей (из них 1,948 млрд рублей пришлось на акции "РусАла").