Динамика российских акций утром смешанная на фоне роста нефти и стабилизации рубля

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2091,09 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1149,58 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 57,3 рубля (+1 копейка).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%) из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2", также просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6% и -2,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

ПАО "Северсталь" в III квартале сократило показатель EBITDA по МСФО на 2,1% по сравнению с кварталом ранее - до $616 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения этого показателя до $617 млн по сравнению с $629 млн кварталом ранее.

Между тем в квартальном отчете компании по МСФО сообщается, что решение Евросоюза о размере пошлины на горячекатаный прокат будет способствовать восстановлению поставок ПАО "Северсталь" европейским клиентам. Как известно, Европейская комиссия 6 октября 2017 года ввела антидемпинговые пошлины на горячекатаный прокат российских компаний, для "Северстали" была установлена пошлина на уровне 17 евро на тонну.

Фондовые индексы в США накануне выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы благодаря сильной финансовой отчетности крупных банков и фармацевтических компаний. В ходе сессии значение Dow Jones впервые за свою более чем 100-летнюю историю преодолел отметку 23000 пунктов.

Активный рост американского фондового рынка уже вызывает у многих экспертов опасения по поводу переоценки акций компаний США. MarketWatch напоминает, что 19 октября будет 30-я годовщина "черного понедельника" 1987 года, когда в течение одной сессии Dow Jones рухнул на рекордные в истории 23%.

В среду в Азии также преобладал рост индексов, основное внимание инвесторов сосредоточено на XIX съезде Китайской коммунистической партии (КПК), который начал работу в среду.

В Европе индексы растут (FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,03%).

На нефтяном рынке цены возобновили рост после локальной коррекции накануне, в фокусе внимания игроков остается нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $58,18 за баррель (+0,5% и +0,01% во вторник), декабрьская цена WTI - $52,26 за баррель (+0,3% и +0,02% накануне).

Также участники рынка ждут данных о коммерческих запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, резервы на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей. Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 МСК.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы топлива в стране на прошлой неделе рухнули на 7,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.

Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич, основным поводом для покупок акций выступает ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent на данных по запасам от Американского института нефти смогла полностью отыграть свои потери и подняться выше $58 за баррель. Также поддержку "быкам" оказывает оптимистичная картина на внешних фондовых площадках.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, накануне откат индекса ММВБ ограничился отметкой 2085 пунктов, а состояние рынка нефти не представляет очевидных сигналов для усиления продаж. Вместе с тем, усиление волатильности на внешних рынках представляет определенную угрозу, что может ускорить выход рублевого биржевого индекса из состояния перекупленности. Вместе с тем, локальную поддержку могут оказать корпоративные события (публикации операционных результатов), и позитивные ожидания по блоку российской статистики (промпроизводство, розничные продажи, реальные зарплаты), которые могут подтвердить устойчивость оживления в экономике.

Влияние отсечки реестра акционеров под дивиденды "Норникеля" на индекс ММВБ можно оценить в 0,12%, считает эксперт.

По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, рынок акций пытается отыграть часть потерь вторника за счет роста Brent выше $58 за баррель на фоне опасений, что напряженность на Ближнем Востоке может привести к перебоям в поставках, а также известий о сокращении запасов энергоресурсов в США (данные API). Главным событием недели станет XIX Всекитайский конгресс компартии Китая (начался в среду), который может улучшить настроения на рынках. Инвесторы также будут следить за выступлениями представителей ФРС (президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и главы ФРБ Далласа Роберта Каплана).

На XIX съезде КПК будут представлены экономическая программа и руководство ключевых направлений на следующие пять лет. Явная консолидация власти в руках лидера Китая Си Цзиньпина, хотя и ожидаема, может иметь смешанные последствия. К позитивным моментам можно отнести то, что консолидация власти может позволить лидеру Китая осуществить структурные и экономические реформы, необходимые для устойчивого долгосрочного роста. Негативным фактором является то, что успешная реализация структурных реформ предполагает более медленный рост экономики КНР.

Президент АО "Банк Воронеж" Олег Кисляк полагает, что ожидаемое укрепление рубля будет оказывать давление ан индекс ММВБ. Ситуация на рынке нефти, интерес иностранных инвесторов к ОФЗ и приближающийся налоговый период будут способствовать дальнейшему укреплению рубля - высока вероятность, что курс доллара просядет ниже 57 руб./$1.

Но, несмотря на эти факторы, в долгосрочной перспективе риски падения рубля сохраняются на фоне предстоящих рекордных выплат в декабре по внешнему долгу, которые могут спровоцировать дефицит ликвидности на рынке.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин также не исключает локальную просадку доллара ниже 57 рублей, но в дальнейшем ожидает ослабления рубля.

Текущее укрепление рубля связано с существенным ослаблением доллара после того, как инвесторы посчитали, что ФРС до конца года не решится повышать ставку. В результате индекс доллара ослаб за последние несколько недель рекордными темпами. В то же время рублю подыгрывает растущая нефть и приток капитала в рынок госдолга России.

На этом фоне курс рубля на неделе может достигнуть отметки 56,9 руб./$1, однако затем ожидается возврат к уровню 58,2 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-9,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-9,2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-7,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,3%).

Подорожали бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,534 млрд руб. (из них 1,142 млрд руб. пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).