Рынок акций РФ утром обновил максимумы индексов, ждет выступления президента РФ

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2116,42 пункта (+0,6%, максимум дня и новый исторический пик - 2119,33 пункта), индекс РТС - 1044,98 пункта (+1,6%, максимум дня - 1049,87 пункта, пик с мая 2015г); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар упал до 63,83 рубля (-0,31 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,1%).

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику, в четверг выросла Азия, однако проседает Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют 0,2-0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%) и замедлила рост нефть.

Азию поддержали позитивные статданные из Китая: официальный индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР в ноябре поднялся до 51,7 пункта (максимум с июля 2014 года), при прогнозах на уровне 51 пункт. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности в секторе. Официальный индикатор остается выше этого уровня в течение четырех месяцев подряд. Аналогичный индекс для перерабатывающей отрасли, рассчитываемый Caixin Media и Markit, понизился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 51,2 пункта в октябре. Вместе с тем официальный PMI в сфере услуг, также обнародованный в четверг, вырос в ноябре до 54,7 пункта - максимума с июня 2014 года, по сравнению с 54 пункта в октябре.

Цены на нефть накануне показали максимальный подъем за девять месяцев на итогах встречи нефтедобывающих стран в Вене - страны ОПЕК впервые за последние 8 лет договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 тыс. б/с., в их числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с. Как отмечается, аналитики в следующие несколько месяцев будут внимательно следить за показателями добычи ОПЕК, чтобы найти подтверждение реализации странами соглашения о сокращении добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $51,99 за баррель (+0,3% и +8,8% накануне), цена WTI - $49,56 за баррель (+0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, на решениях ОПЕК нефть пошла в гору, потянув за собой акции нефтедобывающих и энергетических компаний, а также рубль. Вероятно, российская валюта в четверг постарается протестировать уровень 63 руб./$1, если цены на нефть продолжат расти. Хотя рост рубля все же будет ограниченным из-за ожиданий повышения ставок ФРС по итогам двухдневного заседания ЦБ в середине декабря.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер, у инвесторов пропали сомнения в успешности переговоров ОПЕК, так как министр энергетики России, от которой ждали обеспечения львиной доли снижения, заявил о готовности пойти на сокращение добычи на 300 тыс. б/с, несмотря на то, что ранее представители Минэнерго России заявляли о "чрезмерности" требований со стороны ОПЕК.

В четверг российский фондовый рынок продолжает "пожинать плоды" Венской встречи, демонстрируя рост индекса ММВБ. Теперь встреча с представителями добывающих стран, не входящих в картель, которая предположительно состоится 9 декабря, имеет все шансы стать результативной.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что в будущем инвесторам следует обратить внимание на динамику запасов нефти, которые могут подрасти благодаря сланцевым компаниям, что может стабилизировать цены на "черное золото". В четверг инвесторы обратят внимание на выступление президента РФ с посланием Федеральному собранию, также может добавить оптимизма и заявление министра финансов Франции касательно российских активов (министр экономики Франции Мишель Сапен дал принципиальное согласие на участие французского экспортного агентства Coface в финансировании проекта "Ямал СПГ" - прим ИФ). В целом день обещает быть позитивным.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, достигнутые в сентябре договоренности ОПЕК о сокращении объемов добычи подтвердились и были официально закреплены. И хотя реальная выполнимость достигнутых в Вене решений вызывает сомнения, цены на нефть продолжили рост. После ОПЕК внимание трейдеров на этой неделе может переключиться на макростатистику, в первую очередь, страновые PMI и данные по рынку труда в США (пятница). Однако основными факторами риска для глобальных рынков являются приближающийся референдум в Италии и второй тур президентских выборов в Австрии.

Российский рынок акций обновляет исторические максимумы по индексу ММВБ на фоне ралли нефти на решениях ОПЕК. Оценки рынка к нефти сократились до 20,4x по соотношению RTS/Brent, и в краткосрочной перспективе по российским активам вновь появился потенциал для роста с учетом стремления нефти Brent выйти в новый, более высокий торговый диапазон. Область 2100 пунктов по ММВБ выступает в качестве сильного уровня поддержки, а в качестве целей для роста открывается диапазон 2120-2150 пунктов.

Аналитик ФГ БКС Марк Брэдфорд также отмечает, что после объявления ОПЕК о сокращении добычи, Россия преподнесла новый сюрприз, сообщив о готовности плавно снижать объемы добычи на 300 тыс. б/с в течение первой половины 2017г (раньше речь шла только о заморозке). Официальное соглашение среди стран, не входящих в картель, будет подписано не позднее чем через 10 дней, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+39% и +28,2% "префы"), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+11,9%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+6,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,3%).

Подешевели бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 7,112 млрд руб. (из них 1,119 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома").