Рынок акций РФ достиг 1000 пунктов по РТС

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2042,76 пункта (+0,7%), индекс РТС - 995,89 пункта (+0,6%, максимум дня - 1001,02 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 64,59 рубля (-0,13 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Россетей" (+6,2% и +0,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (+6,3%) и обновили исторические максимумы бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,6%, до 399,55 рубля).

Согласно вышедшему в четверг отчету "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев по МСФО, компания увеличила чистую прибыль почти вдвое - до 59,193 млрд рублей против 31,91 млрд рублей за тот же период 2015 года. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% - до 97,5 млрд рублей.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), "Мосбиржи" (-2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -1,2% "префы"), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,3%).

Мировые фондовые индексы к вечеру четверга подросли вслед за нефтью.

Вышедшая в четверг в США статистика укрепила ожидания скорого повышения ставки ФРС США. Число новостроек в США в октябре выросло на 25,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,323 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с августа 2007 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 235 тыс. - минимума с 1973 года, при прогнозах роста до 255 тыс.

Кроме того, рост потребительских цен (индекс CPI) в США в октябре ускорился до 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало максимальным скачком с октября 2014 года (в сентябре рост индекса CPI составил 1,5%). Цены увеличились на 0,4% относительно сентября - это самый существенный подъем с апреля текущего года.

В тексте доклада главы Федрезерва Джанет Йеллен для выступления в объединенном экономическом комитете Конгресса США в четверг сообщается, что повышение процентных ставок регулятором может быть целесообразным довольно скоро.

Давление на нефть оказывала статистика Минэнерго США о сильном приросте запасов в стране (резервы нефти за неделю выросли на 5,27 млн баррелей при прогнозах роста на 1,5 млн баррелей, также выросли запасы бензина и дистиллятов при прогнозах снижения показателей), однако цены вышли в "плюс".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 в четверг составила $46,79 за баррель (+0,3%), январская цена WTI - $46,32 за баррель (+0,5%).

Общее напряжение и волатильность продолжают нарастать на рынке по мере приближения даты конференции в Вене, на которой странами-членами ОПЕК должно быть подписано соглашение о снижении добычи. Последние два дня рынок подогревали сообщения об активных консультациях в ОПЕК.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасия Соснова, подъем российских фондовых индексов был обусловлен ростом цен на нефть на фоне ожиданий переговоров в столице Катара в рамках Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ). Во встрече 18 ноября подтвердили участие уже 11 стран, но также известно, что Иран, Ирак и Нигерия ее пропустят.

Между тем, потенциал роста нефтяных котировок в ближайшее время выглядит маловероятным, поскольку биржевики не верят в возможности ОПЕК ограничить добычу в том варианте, который был анонсирован в сентябре.

В тексте выступления главы ФРС Джанет Йеллен присутствуют фразы о наблюдаемом прогрессе в американской экономике и существующем пространстве для дальнейшего роста рынка труда. В целом текст подтверждает, что ориентиры в политике ФРС США не изменились, при этом, как всегда, предусмотрительно оставлено поле для маневра на случай ухудшения экономических условий. Таким образом, вероятность того, что регулятор повысит ключевую ставку на заседании 13-14 декабря, остается высокой. Реакция рынков на событие оказалась нейтральной, так как текст соответствовал ожиданиям инвесторов.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, ралли на сырьевых площадках вызвали комментарии министра энергетики РФ Алексея Новака о том, что вероятность заключения соглашения между странами ОПЕК 30 ноября высока и Россия присоединится к выполнению достигнутых соглашений. Уже в эту пятницу пройдут первые неформальные переговоры 11 стран в Дохе, приуроченные к главной встрече в Алжире.

Несмотря на то, что индекс доллара DXY продолжает укрепляться вторую неделю (с 97 до 100,3 пункта), рубль выглядит довольно уверенно. Помимо нефти поддержку ему оказывают ожидания улучшения российско-американских отношений уже в скором будущем. В четверг и пятницу лидеры стран ЕС и президент США Барак Обама проведут переговоры по многим темам, в том числе поднимут вопрос о продлении/отмене санкций в отношении РФ (которые действуют до конца января 2017 года).

В лидеры роста российского рынка вновь вернулись компании сектора электроэнергетики. Представители отрасли постепенно публикуют отчеты за третий квартал, в которых инвесторы ждут продолжения улучшения финансовых показателей, что даст больше ясности относительно уровня дивидендных выплат.

Продолжили рост акции "Татнефти", которая недавно представила свою новую стратегию до 2025 года, а в середине декабря проведет "День инвестора" в Лондоне. Вероятно, инвесторы ожидают услышать больше деталей в отношении дивидендной политики, которая в рамках стратегии изменениям не подверглась.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, энергетика в четверг вновь раллировала, хотя в правительстве РФ звучат предложения о заморозке тарифов на ближайшие пять лет, что является невероятным сценарием. Тем не менее, отрасль на подъеме за счет улучшения финансовых показателей и надежд на повышение дивидендных выплат.

Накануне стало известно об открытии сланцевого месторождения в Техасе, которое содержит до 20 млрд баррелей нефти. Естественно, что российский министр энергетики назвал такую оценку лукавством. Однако есть в США и другие месторождения, которые могут стать доступными при развитии технологий. К примеру, формация Monterey может обладать запасами на порядок больше техасского открытия. Позитивом для рынка стали сообщения министра нефти Катара о том, что Ирану и Ираку были озвучены предложения заморозить добычу на текущих уровнях, чтобы OPEC могла прийти к соглашению о снижении добычи. Министр нефти Саудовской Аравии призвал членов картеля согласиться на сокращение добычи до 32,5 млн баррелей. Ситуация в Саудовской Аравии уже начинает беспокоить местных миллиардеров. Саудовский принц аль-Валид ибн Талал заявил о том, что власти могут отказаться от искусственной поддержки курса национальной валюты.

Председатель ФРС Джанет Йеллен успела высказаться в том плане, что ставка ФРС будет повышена весьма скоро. Общий индекс CPI вырос за октябрь на 0,4%, а за год на 1,6%, что является максимальным значением за два года. После пакета статистики и комментариев Дж.Йеллен в четверг фьючерс на индекс доллара отыграл свои потери и поднялся до 100,35 пункта.

Ситуация для российского рынка остается неопределенной. Курс рубля нервно мечется под влиянием нефти и доллара, рублевый индекс ММВБ пытается расти на ожиданиях позитивного исхода переговоров производителей нефти и изменения ситуации в отношениях РФ и США. Тем не менее, в некоторых секторах уже идет фиксация прибыли от ралли после выборов в США. Если продолжат поступать сигналы о скором повышении ставки ФРС, то индекс доллара вполне способен на еще одно обновление максимальных значений с 2003 года.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов также полагает, что нефть выросла на новости о согласии России заморозить свою добычу в рамках договоренности ОПЕК. Также данную инициативу поддержал министр нефти Саудовской Аравии, который подчеркнул, что будущая сделка по сокращению добычи будет справедливой для всех и сможет сбалансировать нефтяной рынок в 2017 году.

Европейские рынки продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику. Акции банков снижались на фоне опасений скорого изменения правил регулирования финансового сектора новой администрацией президента США. Отчет по монетарной политике подтвердил намерение ЕЦБ оставить программу выкупа облигаций в размере 80 млрд евро ежемесячно без изменений, пока инфляция не достигнет устойчивого целевого уровня в 2%.

Американские рынки открылись ростом после публикации статистики по инфляции. Прирост индекса потребительских цен США в октябре совпал с ожиданиями и пока не зафиксировал существенного роста инфляции, поэтому политика ФРС в отношении роста ставки может быть не столь агрессивна. Однако снижение первичных заявок на пособие по безработице подтверждает стабильность на рынке труда, которая так необходима регулятору. Глава ФРС Дж.Йеллен заявила об относительно скором росте ставки в связи с улучшением макроэкономических данных.

В пятницу президент ЕЦБ Марио Драги выступит со своей речью, которая будет посвящена денежно-кредитной политике Евросоюза. Российские индексы будут отыгрывать комментарии ОПЕК по сокращению добычи и рост цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+15,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+8,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,9%).

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,7%) поддержал отчет компании за третий квартал по МСФО. Показатель EBITDA сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,4 млрд рублей, однако аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали более существенного снижения этого показателя - до 16,4 млрд рублей. Между тем, чистая прибыль компании за третий квартал выросла в 3,2 раза - до 12,4 млрд рублей.

Подешевели акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-22,1%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-7,8%), АО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,2%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-4,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,2%) и "Новороссийского морского торгового порта" (-1,9%).

В четверг стало известно, что холдинг ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) готов продать находящиеся под его управлением 5,3% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) вместе с пакетом государства, но прежде необходимы принципиальные решения по этому вопросу со стороны РФ.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,563 млрд рублей (из них 5,651 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).