Рынок акций в среду скорректировался вниз следом за нефтью и новостями от Moody's, вырос Ростелеком

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1373,33 пункта (-0,2%, минимум дня - 1358,52 пункта), индекс РТС - 1222,47 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,9%.

Подешевели акции ВТБ (-1,1%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Полюс Золото" (-2%), Сбербанка России (-1,4% и -2,9% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%).

Акции ВТБ просели из-за фиксации прибыли игроками по факту выхода отчета банка по МСФО за 2013 год, в преддверии которого бумаги уверенно росли в цене. Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла на 10,9% (до 100,5 млрд рублей), тогда как аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что банк снизит чистую прибыль за год на 6% (до 84,9 млрд рублей).

Подросли акции "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Норникеля" (+2,1%), "Роснефти" (+0,6%).

В среду возобновилась торговля бумагами "Ростелекома" после приостановки с 20 марта в связи с реорганизацией компании путем выделения активов "РТ-Мобайл". Обыкновенные акции "Ростелекома" в среду выросли до 90,2 рубля (+9,7% к уровню 19 марта), привилегированные - 58 рублей (+7,1%).

В течение этого года "РТ-Мобайл", на баланс которого "Ростелеком" передал федеральные лицензии LTE (2,3-2,4 ГГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц), а также сотовый бизнес на Урале и в ряде регионов, войдет в состав "Т2 РТК Холдинг" - СП "Ростелекома" и Tele2 Russia.

На мировых фондовых площадках сохраняется оптимизм: в среду позитивная динамика преобладала в Азии, растет Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,2%) и продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 второй день подряд обновляет исторический максимум, в среду индикатор поднялся к 1890 пунктам).

Вышедшая в среду в США статистика по рынку труда оказалась почти в рамках ожиданий: занятость в производственном секторе (индекс ADP Employment) США в марте показала рост на 191 тыс. мест, при прогнозах повышения на 195 тыс. мест после февральского прироста на 139 тыс. мест.

Лучше ожиданий оказались данные о заказах промпредприятий - показатель вырос в феврале на 1,6%, при прогнозах роста на 1,2%.

Негативом для российского рынка стало решение агентства Moody's поставить рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и ряда других крупных компаний на пересмотр с возможностью снижения. Эти решения приняты вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ от 28 марта, отмечает Moody's. Рейтинги "Газпрома" и "Роснефти" "остаются чувствительными к изменениям суверенной кредитоспособности", говорится в сообщении.

Кроме того, давление на рынок оказало снижение цен на нефть. Цена фьючерса на нефть Brent на июнь к 18:50 МСК составила $104,42 за баррель (-1,1%, накануне цена упала на 2%), цена фьючерса на WTI - $98,41 за баррель (-0,6%).

Руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова полагает, что давление на российские индексы оказала негативная динамика фьючерсов на нефть, а также заявления министра финансов РФ А.Силуанова о том, что Минфин вскоре возобновит участие на валютном рынке. Несмотря на то, что это известия само по себе ожидаемый факт, инвесторы просто традиционно отреагировали продажами российского рубля, что негативно сказалось на динамике долларового индекса РТС.

По словам заместителя начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Василия Тануркова, рынок акций скорректировался после роста предыдущих дней, давление оказала просевшая нефть - возможная разблокировка ливийских портов может привести к заметному росту предложения нефти на рынке. Также инвесторы выражают беспокойство из-за слабых статданных из КНР и ожидают очередного повышения товарных запасов нефти в США.

Кроме того, активно распространяются слухи о том, что президент США Б.Обама мог достичь соглашения с Саудовской Аравией о повышении загрузки мощностей и снижении цен на нефть с целью наказания России. В результате в лидерах падения оказались нефтяные бумаги.

Также стало известно, что госкомпаниям могут разрешить сохранить в качестве базы для расчета дивидендов отчетность по МСФО - новость оказала дополнительное давление на "Газпром" (MOEX: GAZP), "Транснефть" (MOEX: TRNF) и госбанки - ВТБ и Сбербанк.

Не в пользу банков сыграло и заявление главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной о том, что ключевая ставка ЦБ (которая была в чрезвычайном порядке повышена на 1,5% на фоне крымских событий) останется на текущем уровне как минимум до заседания ЦБ в июне. Также глава ЦБ отметила, что темпы роста ВВП в текущем году могут оказаться ниже 1%, а инфляция вряд ли уложиться в запланированные рамки.

На общем фоне ростом выделились акции "Ростелекома", догонявшие рынок, который с 20 марта вырос более чем на 3%.

В четверг будет опубликована большая серия макростатистики и состоится заседание ЕЦБ. На фоне последних макроданных и заявлений представителей ЕЦБ выросли ожидания смягчения кредитно-денежной политики европейским банковским регулятором. Вечером новая порция статистики поступит из США - будут опубликованы данные по числу обращений за пособиями по безработице, индексу ISM в непроизводственной сфере и торговому балансу.

По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, продажи акций начались сразу после позитивного открытия вместе с падением курса рубля. Курс доллара, как быстро выяснилось, поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов, заявивший о возобновлении покупок долларов для Резервного фонда. Кроме того, упала нефть на опасениях роста запасов нефти в США и сокращения спроса в КНР. В то же время, цены на металлы получили поддержку благодаря ожиданиям правительственных мер стимулирования китайской экономики, что позитивно сказалось на курсе акций "Норникеля".

Негативную роль для акций, в первую очередь по "Газпрому", могут играть заявления о том, что планы перехода госкомпаний на выплаты дивидендов по МСФО задерживаются из-за ухудшения экономической обстановки. Для Сбербанка, "Аэрофлота" и "Русгидро", например, величина чистой прибыли по МСФО меньше, чем по РСБУ. Для акций "Газпрома" также есть не слишком хорошие известия о возможном повышении цен на газ для Украины до $485 за тыс. кубометров, что, вероятно, увеличит задолженность соседней страны, а не поступления в компанию.

Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко также отмечает, что решающее значение для игроков имели новости о том, что Минфин планирует возобновить покупки валюты в Резервный фонд и заявление главы ЦБ Э.Набиуллиной о продолжении политики плавающего курса рубля после его стабилизации. На этом фоне ослаб рубль и упали банковские акции. Бумаги "Газпрома" просели на новостях о повышении цен на газ для Украины. Однако в четверг ситуация на российском рынке акций стабилизируется, что позволит частично компенсировать понесенные потери.

Эксперт компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин также полагает, что снижение рынка вызвано упавшей нефтью из-за ситуации в Ливии. Согласно данным Reuters, лидеры повстанцев сообщили о готовности открыть три торговых порта, которые были захвачены с лета прошлого года. Ориентировочный объем возможностей этих портов предполагает потенциал экспорта в 600 тыс. баррелей в сутки.

В свою очередь замедление роста практически всех ведущих мировых экономик оказывает дополнительное давление на мировые фондовые рынки. Об этом в частности говорит статистика по деловой активности в производственном секторе за март. Данный показатель еврозоны упал до 53 пунктов, в США составил 55,5 пункта, а в Китае и в России и вовсе опустился до 48 и 48,3 пункта соответственно.

Рынки ждут заседания ЕЦБ в четверг. Данные по потребительским ценам за март в регионе показали минимальные значения за последние 4 года, что увеличивает риски дефляции и может толкнуть регулятор к дополнительному стимулированию, отмечает И.Копейкин.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,08 млрд рублей (из них 11,805 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,351 млрд рублей на акции "Газпрома").