Рынок акций РФ поднялся к 1400 пунктам по индексу РТС на данных о росте промпроизводства в США

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1332,29 пункта (+1,14%), индекс РТС - до 1396,32 пункта (+1,04%); стоимость основных blue chips на биржах поднялась на 0,1-4,5%.

Фьючерс на индекс РТС снизился к базовому активу всего на 5,3 пункта, что говорит о нейтральных ожиданиях игроков.

В фаворитах рыночного спроса во вторник выступали акции "Газпрома" (+3,1%, до 172,19 рубля) и Сбербанка России (РТС: SBER) (+1,3% обыкновенные и +4,5% "префы"), ставшие лидерами по объемам операций на ФБ ММВБ среди blue chips.

Также на ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+1,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,8%).

Акции "Татнефти" (РТС: TATN) выросли на 1,9%, компания во вторник опубликовала отчет за третий квартал, превысивший ожидания.

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2009 года по стандартам US GAAP выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 47,151 млрд рублей, прибыль в третьем квартале увеличилась в 1,8 раза - до 17,465 млрд рублей, что превысило ожидания аналитиков на уровне 16,751 млрд рублей.

Вышедшая во вторник в Европе статистика оказалась разнополярной. Потребительские цены во Франции в ноябре выросли в годовом исчислении впервые более чем за полгода: инфляция составила 0,4% при прогнозах роста на 0,5%. Потребительские цены в Великобритании в ноябре увеличились на 1,9% за год при прогнозах повышения на 1,8%.

Рост инфляции повышает вероятность увеличения ставки Европейского Центробанка, на что рынок Forex отреагировал падением евро против доллара (евро упал к $1,454 с утреннего уровня $1,464).

Между тем лучше ожиданий оказались данные о доверии инвесторов к экономике Германии - индекс доверия ZEW в декабре снизился до 50,4 пункта при прогнозах падения до 50 пунктов.

Негативное влияние на рынки оказала статистика по производственной активности Нью-Йорка (индекс Empire Manufacturing в декабре неожиданно упал до минимума с июля этого года - 2,55 пункта с 23,51 пункта месяцем ранее, эксперты ожидали роста до 24 пунктов) и данные по инвестициям в американские активы в октябре (приток инвестиций составил $20,7 млрд, при прогнозах роста до $37,1 млрд), однако после выхода сильных данных о промпроизводстве в США за ноябрь покупки акций возобновились.

Промпроизводство выросло в США на 0,8% при прогнозах повышения на 0,5%. На этой статистике европейские индексы начали выбираться из локальной ямы, в США потери индексов при открытии также были почти отыграны. К 18:45 МСК европейский индекс FTSE сократил снижение до 0,2%, индекс S&P 500 опустился всего на 0,06%.

Ключевым событием недели станет вердикт Федеральной резервной системы США по ставке, о котором станет известно вечером в среду (двухдневное заседание ФРС начинается во вторник).

Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, несмотря на некоторое повышение цен акций, пока нет оснований говорить об устойчивом подъеме всего рынка.

"В начале торгов по многим бумагам наблюдалось повышение, но во второй половине дня в США был опубликован пакет статистики, который стал поводом для некоторой коррекции вниз. Инфляция цен производителей в США оказалась выше прогнозов, а активность в производственном секторе Нью-Йорка (индекс Empire Manufacturing) - ниже. Признаки инфляционного давления уже начинают восприниматься как напоминание о рисках, связанных с подъемом процентной ставки ФРС, который, как предполагает консенсус-прогноз участников рынка, начнется во второй половине следующего года. Чуть позже вышли данные по промпроизводству в США, которые оказались лучше ожиданий", - констатирует он.

Инвесторы ожидают комментария ФРС США, который поможет понять, как трактовать рост промпроизводства - как фундаментальное основание для роста на рынке, или как еще один фактор в пользу скорого подъема процентных ставок, считает А.Старцев.

Главный экономист управления ценных бумаг казначейства Газэнергопромбанка Иван Поликанов ожидает краткосрочного роста в пределах 3% по индексу ММВБ, а затем движение вниз в район 1250 пунктов и ниже.

По мнению портфельного управляющего компании "Пилгрим Эссет Менеджмент" Ольги Изюмовой, на заседании ФРС могут быть озвучены неприятные комментарии в отношении роста процентных ставок, что последовательно может привести к дальнейшему укреплению доллара, коррекции в сырьевых товарах и снижению российского рынка.

В преддверии новогодних праздников активность постепенно снижается, однако на рынке присутствует несколько идей, которые демонстрируют динамику "лучше рынка". Среди них - телекоммуникационный сектор, откуда, по всей видимости, просачиваются слухи относительно скорой реформы сектора; стремительно сужающийся спред между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка и рекордно взлетевшая "Транснефть" (РТС: TRNF), также на слухах, только в отношении дивидендных выплат.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, во вторник при постоянном подрастании доллара цены на нефть продолжали оставаться в "боковике" и не желали падать, а к концу дня вообще стали уверенно подрастать, что воодушевило российских "быков". Тем более, что сжимающаяся пружина долларового подскока на обратном движении будет с неизбежностью затаскивать вверх цены на нефть. Особенно активно сегодня покупались акции "Газпрома", которые накопили большое отставание в динамике от всего рынка.

Кроме того, отличились ростом акции "Транснефти" (+6,2% на ФБ ММВБ), которая завтра планирует устроить праздник запуска первой очереди ВСТО-1, отмечает эксперт.

Индексы в США накануне выросли на информации о том, что правительство Абу-Даби, самого большого эмирата ОАЭ, оказало поддержку дубайскому госфонду Dubai World в размере $10 млрд.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос до максимума за последние 14 месяцев, Dow Jones Industrial Average также достиг максимальной отметки с октября прошлого года.

Индексы S&P 500 и Dow Jones выросли до максимума за последние 14 месяцев.

Ралли на американском фондовом рынке было поддержано ростом котировок нефтяной компании XTO Energy, которая совместно с ExxonMobil Corp объявила о заключении сделки на сумму $41 млрд. Сделка, вероятно, станет крупнейшей в энергетическом секторе США с 2006 года.

На азиатских рынках во вторник отмечался рост акций добывающих компаний на фоне подорожавшей меди. В целом же на рынках не сложилось единой тенденции, что эксперты объясняют осторожностью инвесторов в преддверии решения ФРС США.

На нефтяном рынке во вторник отмечалась позитивная коррекция на прогнозе экспертов Goldman Sachs, которые ожидают роста котировок в первом квартале 2010 года до $82 за баррель на фоне растущего спроса в странах с развивающейся экономикой (emerging markets). К закрытию торгов на российских биржах цена февральского фьючерсного контракта на нефть марки WTI составила $73,14 за баррель (+1,8%).

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник лидерами роста стали акции "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+6,8%), "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (+5,6% "префы"), "РАО ЭС Востока" (РТС: VRAO) (+5,3%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36.6" (-8,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-2,4%), "Магнита" (РТС: MGNT) (-1,8%).

Во вторник "Аптечная сеть 36.6" (РТС: APTK) объявила цену размещения 21 декабря допэмиссии акций - 27,3 руб. за акцию номиналом 0,64 рубля. Всего будет размещено по открытой подписке 85,5 млн дополнительных обыкновенных акций на 2,334 млрд рублей. В результате допэмиссии уставный капитал компании вырастет в 10 раз.

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $13,824 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $299,594 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 50,34 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции Сбербанка и "Газпром" (РТС: GAZP) - 15,01 млрд руб. и 14,75 млрд рублей).